Actions à Dividende S&P 500 Avec Un Potentiel Élevé : Les Analystes Prévoyent Des Gains Supérieurs à 20 %

Points Clés

• Les actions d'Eli Lilly pourraient s'envoler de 29 % malgré des revers récents, les analystes maintenant des objectifs de prix haussiers.
• ConocoPhillips devrait augmenter de 22 % tout en continuant des retours agressifs aux actionnaires
• Les deux entreprises priorisent le retour de capital aux investisseurs par le biais de dividendes et de rachats d'actions.

À la recherche d'actions à dividende avec un véritable potentiel de croissance ? Tous les investissements en revenus ne se valent pas. En ce moment, les meilleurs de Wall Street ont les yeux rivés sur deux distributeurs de dividendes S&P 500 qu'ils croient capables de fournir des rendements exceptionnels - et je ne suis pas entièrement convaincu qu'ils aient tort.

J'ai suivi de près Eli Lilly et ConocoPhillips, et bien que leurs rendements actuels ne soient pas époustouflants, l'appréciation potentielle du capital pourrait vous faire oublier tout cela. Analysons pourquoi ces actions pourraient être des pépites cachées pour votre portefeuille.

Eli Lilly : Puissance de la perte de poids malgré les revers

Les actions d'Eli Lilly ont subi une forte chute par rapport à leur sommet, mais l'objectif de prix consensuel de Wall Street de 950,17 $ suggère un potentiel de hausse de 29 % par rapport aux prix récents autour de 735 $.

L'action a chuté après des résultats décevants de leur candidat médicament oral de gestion du poids, l'orforglipron. La dose la plus élevée n'a entraîné qu'une réduction de poids de 12,4 % après 72 semaines, ce qui est plutôt médiocre par rapport à l'impressionnante perte de poids de 20,9 % de leur injectable Zepbound.

Mais voici ce que la plupart des investisseurs manquent : le tirzepatide ( l'ingrédient actif à la fois dans Zepbound et le médicament contre le diabète Mounjaro) a vu ses ventes exploser de 121 % d'une année sur l'autre, atteignant 14,7 milliards de dollars rien qu'au cours du premier semestre 2025. C'est absolument énorme.

Le marché des pertes de poids GLP-1 est encore à ses débuts. Certains analystes projettent que la catégorie pourrait atteindre un chiffre étonnant de $150 milliards d'ici 2033. Je soutiendrais même que cela pourrait être conservateur compte tenu de l'épidémie d'obésité en Amérique.

Lilly n'est pas non plus une entreprise à un seul tour de magie. Leur médicament contre le cancer du sein, Verzenio, a augmenté de 11 % pour atteindre 2,7 milliards de dollars au premier semestre 2025.

Le rendement en dividende actuel de 0,8 % semble pitoyable, je le sais. Mais avec Lilly doublant plus que son versement en cinq ans, les investisseurs en croissance des dividendes devraient prêter attention. C'est exactement le genre d'action où ceux qui recherchent des rendements manquent la vue d'ensemble.

ConocoPhillips : machine à flux de trésorerie

Les actions de ConocoPhillips ont chuté d'environ 30 % par rapport à leur niveau record, mais les analystes estiment qu'elles pourraient remonter à environ 121 $, ce qui suggère un potentiel de hausse solide de 28 % par rapport aux niveaux actuels de 95 $.

Le dividende trimestriel de 0,78 $ par action est resté inchangé depuis plus d'un an, offrant actuellement un rendement d'environ 3,3 %. Mais ne vous laissez pas tromper en pensant que la direction n'est pas favorable aux actionnaires.

Rien qu'au deuxième trimestre, ils ont dépensé 1,2 milliard de dollars en rachats d'actions—$200 millions de plus que ce qu'ils ont payé en dividendes ! Ils ont déjà réduit le nombre d'actions en circulation de 3,5 % depuis l'acquisition de Marathon Oil en novembre dernier.

Et ils ont réussi cela malgré le fait que les prix du pétrole sont restés en dessous de $80 par baril pendant plus d'un an. Imaginez ce qu'ils pourraient retourner aux actionnaires si les prix du pétrole augmentent à nouveau.

La direction s'attend à ce que le flux de trésorerie disponible annuel augmente de plus de $7 milliards au cours des quatre prochaines années. Entre l'intégration de Marathon, les ventes d'actifs à venir et les avantages fiscaux découlant de la législation récente, l'entreprise est bien placée pour inonder les actionnaires de liquidités.

Bien sûr, une récession économique pourrait compromettre ces plans. Mais avec ce rendement de 3,3 % offrant un solide socle, le rapport risque-rendement me semble convaincant.

Mon avis

Les analystes de Wall Street jouent souvent la sécurité avec leurs notations, donc quand ils projettent des rendements de plus de 20 %, j'y prête attention. Eli Lilly et ConocoPhillips offrent tous deux des combinaisons intéressantes de revenus actuels et de potentiel de croissance.

Entre les deux, je suis particulièrement attiré par la position d'Eli Lilly sur le marché florissant de la perte de poids. L'action n'est pas bon marché, mais les produits révolutionnaires ne se vendent généralement pas à des prix d'occasion. Pendant ce temps, ConocoPhillips offre un rendement de départ plus élevé avec un potentiel significatif si les marchés de l'énergie coopèrent.

Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas les actions de dividende endormies de votre grand-père : ce sont des opportunités de croissance avec un revenu en prime.