$7T dans les fonds monétaires peuvent se déplacer vers des actifs plus risqués

• La réduction des taux de la Fed signale un changement dans la stratégie économique
• Les marchés de la crypto bénéficient historiquement des cycles de détente

Suite à la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine en septembre, un énorme $7 trillion actuellement détenu dans des fonds du marché monétaire pourrait bientôt affluer vers des actifs risqués comme les actions et les cryptomonnaies. Ces fonds, qui offrent généralement des rendements faibles mais une grande liquidité, sont devenus moins attrayants à mesure que les taux d'intérêt baissent.

La décision de la banque centrale d'assouplir sa politique monétaire reflète des préoccupations concernant le ralentissement de la croissance économique. Historiquement, de telles mesures signalent le début d'un environnement plus favorable au risque, incitant les investisseurs à réallouer des capitaux vers des opportunités de rendement plus élevé.

Les tendances historiques favorisent la crypto et les actions

Les données des précédents cycles de baisse des taux suggèrent que les marchés boursiers et crypto tendent à bénéficier lorsque la Fed adopte une politique monétaire plus accommodante. L'assouplissement préventif---où la Fed réduit les taux avant qu'une récession n'arrive---a souvent conduit à des rallies significatifs dans les actions technologiques et les actifs numériques.

Par exemple, lors des baisses de taux au début de la pandémie de 2020, à la fois le S&P 500 et le Bitcoin ont connu d'importantes augmentations de prix dans les mois qui ont suivi. Les investisseurs considèrent l'assouplissement comme un feu vert pour s'éloigner de la liquidité et se tourner vers des actifs offrant un plus grand potentiel de croissance.

Pourquoi c'est important pour les investisseurs en crypto

Pour les marchés de la crypto, un changement de politique macroéconomique comme celui-ci pourrait être un signal haussier majeur. Des rendements réduits sur les actifs traditionnels refuges pourraient encourager davantage de flux de capitaux vers le Bitcoin, l'Ethereum et les altcoins. Si les tendances historiques se répètent, la crypto pourrait être positionnée pour un fort mouvement à la hausse dans les mois à venir.

Les investisseurs et les traders devraient surveiller les flux de fonds des comptes du marché monétaire, car ils peuvent être des indicateurs précoces d'un momentum entrant dans les actifs à risque. Avec des trillions potentiellement en jeu, cette réduction des taux pourrait marquer le début d'un cycle significatif pour les marchés de la cryptographie.

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