Points clés

• L'investisseur technologique Cathie Wood est super haussier sur l'avenir de l'IA. Vraiment haussier.

• Sa société, Ark Investment Management, estime que l'IA créera une opportunité massive de $13 trillion dans les logiciels d'ici 2030. Des chiffres énormes.

• Datadog pourrait être en bonne position si cette prédiction se réalise.

Cathie Wood dirige Ark Investment Management. Elle est très intéressée par les actions technologiques. Chaque année, son équipe publie un rapport "Big Ideas" avec des prédictions audacieuses sur les tendances technologiques : IA, robots, crypto, vous l'appelez.

Leur dernier rapport ? C'est assez époustouflant. Ils pensent que l'IA pourrait créer une opportunité de $13 trillion dans les logiciels d'ici 2030. La logique semble simple. Les assistants de codage IA rendent le développement moins cher. Un développement moins cher signifie plus de logiciels. Plus de logiciels booste la productivité. Boum.

Datadog (NASDAQ: DDOG) pourrait être un gagnant ici. Ils ont des outils qui pourraient connaître une énorme demande si les prévisions d'Ark se réalisent. Laissez-moi vous expliquer pourquoi.

L'outil d'IA de Datadog est en pleine expansion

Datadog a construit cette plateforme de surveillance cloud. Elle surveille l'infrastructure numérique 24/7. Quand quelque chose se casse, elle vous le dit rapidement.

Pensez-y. Le site web d'un détaillant s'effondre en Californie. Sans Datadog, ils pourraient ne pas le savoir avant que les ventes ne chutent. Avec Datadog ? Ils le voient immédiatement.

Ils servent toutes sortes de clients. Des entreprises de divertissement. Jeux. Fabrication. Banques. Beaucoup utilisent maintenant l'IA, ce qui crée de nouveaux problèmes. Datadog les résout.

Certaines entreprises utilisent des modèles d'IA existants d'entreprises comme OpenAI. C'est moins cher de cette façon. Datadog aide à suivre l'utilisation, les coûts, les erreurs. Assez précieux.

D'autres construisent leurs propres modèles d'IA. Un travail plus difficile. Datadog propose des outils pour surveiller les coûts et détecter les problèmes. Cela compte. Un chatbot donnant de mauvaises réponses peut nuire à une marque. Rapidement.

Ils ont eu 31 400 clients le trimestre dernier. Un record. Le nombre utilisant au moins un produit d'IA ? En hausse de 80 % à 4 500. Pas de petits chiffres.

Les revenus de l'IA décollent

Datadog a réalisé 2,68 milliards de dollars l'année dernière. Cette année semble meilleure : environ 3,31 milliards de dollars selon leurs prévisions. Ils ont déjà relevé ce chiffre deux fois.

Leur entreprise d'IA croît rapidement. Au dernier trimestre, les clients natifs de l'IA représentaient 11 % du chiffre d'affaires total. C'est presque le triple des 4 % d'il y a un an. D'ici la fin de l'année ? Cela sera probablement beaucoup plus élevé.

Les coûts ont également augmenté. 1,3 milliard de dollars pour le premier semestre de l'année, 30 % de plus qu'auparavant. Ils ont tout de même réalisé un bénéfice—27,2 millions de dollars. C'est toutefois une baisse de 68 % par rapport à l'année dernière.

Mais si vous ignorez les coûts uniques et la compensation en actions, ils ont réalisé un bénéfice de 331,7 millions de dollars, en hausse de 6 %. Ils dépensent beaucoup en recherche. Les bénéfices pourraient être irréguliers pendant un certain temps. Cela semble nécessaire pour la croissance.

Les perspectives boursières

L'action Datadog a atteint $193 lors de la folie technologique. Le ratio prix/ventes était alors supérieur à 60. Pas durable.

Maintenant, il est à un niveau plus raisonnable de 16,3. L'action a chuté de 29 % par rapport à son pic, mais les revenus continuent de croître. Cette évaluation est proche de sa moyenne sur trois ans de 16,9, donc ce n'est pas exactement une bonne affaire.

Mais attendre un meilleur prix pourrait ne pas être judicieux pour les investisseurs à long terme. La demande pour leurs produits d'IA pourrait exploser, surtout si les prévisions d'Ark se réalisent au cours des cinq prochaines années.

En regardant en arrière depuis 2030, le prix d'aujourd'hui pourrait en réalité sembler bon marché. Pas encore tout à fait clair, mais les signes sont prometteurs.