Meme Diabetes qui Amuse : Eli Lilly Hausse de 5 % en Une Journée, Cette Action Est-elle Digne d'être Acheter ?

Points Clés

• Eli Lilly a atteint un autre jalon clinique important dans la gestion du poids.
• Cela renforce la position de l'entreprise en tant que leader dans le domaine thérapeutique en pleine expansion.
• Un portefeuille de produits solide et des résultats financiers excellents en font un choix d'investissement attrayant.

Eli Lilly (NYSE: LLY) surpasse généralement le marché, mais a connu une année difficile jusqu'à présent. En plus de la volatilité générale du marché, l'entreprise fait face à des revers cliniques, des prévisions inférieures aux attentes et des menaces de tarifs. Cependant, les derniers développements cliniques ont réussi à faire monter ses actions de manière significative.

Bien que les actions d'Eli Lilly aient encore baissé de 5 % depuis le début de l'année - tandis que le S&P 500 a augmenté de 9 % - il est important d'analyser les dernières nouvelles de l'entreprise et de déterminer si la réaction du marché est appropriée.

Nouvelle victoire dans la gestion du poids

Eli Lilly développe orforglipron, un médicament GLP-1 expérimental pour le diabète et la perte de poids. Il y a quelques semaines, la société a rapporté des résultats positifs de phase 3 pour ce candidat, mais les données n'étaient pas aussi solides que prévu par Wall Street. Orforglipron induit une perte de poids moyenne de 12,4 % chez les patients en surpoids ou obèses dans une étude de 72 semaines ( les patients diabétiques n'étant pas inclus dans l'essai ), ce qui est bien en dessous de l'efficacité de la thérapie GLP-1 injectable de la société, Zepbound, sur une population de patients similaire. Les actions d'Eli Lilly ont chuté fortement après la publication de ces données.

Maintenant, l'entreprise a partagé les résultats d'une autre étude de phase 3 pour l'orforglipron, cette fois chez des patients en surpoids ou obèses et diabétiques. Ceux avec le diabète rencontrent des difficultés plus importantes pour perdre du poids. Cependant, dans cette étude de 72 semaines, les patients avec la dose la plus élevée ont en moyenne réduit leur poids de 10,5% à la dose maximale, soit environ 22,9 livres. L'orforglipron a atteint tous les critères d'évaluation principaux et secondaires de l'étude, préparant ainsi la soumission réglementaire.

Le médicament oral GLP-1 a précédemment réussi dans des études de phase 3 chez des patients diabétiques axées sur la réduction des niveaux d'A1C. Ainsi, ce médicament devrait probablement obtenir une approbation l'année prochaine.

Implications stratégiques pour Eli Lilly

Orforglipron ne sera pas le premier GLP-1 oral approuvé. Rybelsus de fabricants pharmaceutiques majeurs est sur le marché depuis des années. Orforglipron pourrait même ne pas être le premier GLP-1 oral indiqué pour la perte de poids. Les principaux concurrents attendent l'approbation pour la version orale de Wegovy. Cependant, Eli Lilly n'a pas besoin d'être le premier sur le marché. Le marché des GLP-1 oraux pour la gestion du poids semble très prometteur. Les pilules orales sont beaucoup plus faciles et moins chères à produire, à stocker et à transporter par rapport aux médicaments injectables.

Avec la formulation orale de médicaments pour la gestion du poids - dont la demande est très élevée, comme le montre les ventes exceptionnelles de Zepbound - Eli Lilly pourra augmenter la production de manière rentable et pourrait l'offrir à un prix inférieur par rapport aux thérapies anti-obésité injectables. Le coût de Zepbound pour les patients payant de leur propre poche est assez élevé.

De plus, de nombreux patients préfèrent les pilules orales aux aiguilles douloureuses, ce qui est bénéfique pour toutes les parties. Selon certaines estimations, l'orforglipron pourrait générer des revenus allant jusqu'à 12,7 milliards de dollars d'ici 2030. Ce n'est pas très éloigné des 15,6 milliards de dollars de revenus générés par Eli Lilly au cours du deuxième trimestre.

Analyse de la valorisation et potentiel d'investissement

Les résultats d'orforglipron confirment qu'Eli Lilly est devenu le leader sur le marché de la gestion du poids, et ses travaux dans ce domaine devraient conduire à une croissance exceptionnelle des revenus d'ici la fin de cette décennie. Zepbound et Mounjaro pour le diabète pourraient atteindre une combinaison de ventes de près de ( milliards d'ici 2030, dépassant largement les ) milliards de revenus générés par Eli Lilly l'année dernière.

De plus, l'orforglipron devrait être un autre contributeur, et Eli Lilly a plusieurs autres médicaments dans son pipeline de gestion du poids qui pourraient avoir un impact significatif. Le rétratrutide est un bon exemple. Cette thérapie expérimentale imite l'action de trois hormones intestinales, par rapport à seulement deux, comme le Zepbound.

En dehors de sa gamme de produits et de son pipeline pour la gestion du poids et du diabète, Eli Lilly est diversifiée dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et des neurosciences. Kisunla pour la maladie d'Alzheimer est une autre approbation importante qui devrait devenir un blockbuster. Il en va de même pour Ebglyss, un nouveau médicament pour l'eczéma.

Les revenus d'Eli Lilly devraient croître très rapidement pour le géant pharmaceutique au cours des cinq prochaines années, ce qui justifie son évaluation. Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de l'entreprise est de 32, bien au-dessus de la moyenne de 16,6 pour le secteur de la santé. Cependant, Eli Lilly mérite une prime, compte tenu des percées qu'elle a réalisées et continue de réaliser ces dernières années, ainsi que de ses résultats financiers exceptionnels.

Cette action mérite d'être achetée non seulement en raison des nouvelles concernant l'orforglipron récemment. Il y a de nombreuses autres raisons d'investir dans l'entreprise et de conserver ses actions à long terme.

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