OpenAI s'associe à Broadcom pour la production de puces AI d'ici 2026

OpenAI, la société derrière ChatGPT, devrait commencer à produire sa première puce IA en 2026 grâce à un partenariat avec le fabricant de semi-conducteurs Broadcom. Selon un rapport du Financial Times citant des sources proches du dossier, cette puce sera exclusivement destinée à un usage interne plutôt qu'à une distribution commerciale.

Mouvement stratégique pour réduire la dépendance à Nvidia

Cette initiative représente un changement stratégique significatif pour OpenAI, car la formation et l'exploitation de grands modèles de langage consomment d'énormes ressources informatiques et financières. Bien que le fabricant de GPU Nvidia domine actuellement ce segment de marché, fournissant des processeurs qui alimentent des milliards de requêtes d'IA, le mouvement d'OpenAI signale une tendance croissante vers l'intégration verticale dans le secteur de l'IA.

La décision reflète les risques de dépendance à un seul fournisseur, où les prix restent élevés et des contraintes d'approvisionnement peuvent émerger de manière inattendue. En fin de compte, cet arrangement confère un levier substantiel au fabricant de puces plutôt qu'à l'entreprise technologique mettant en œuvre des solutions d'IA.

Selon des sources du Financial Times, la puce d'OpenAI sera exclusivement destinée aux applications internes et ne sera pas proposée à des clients ou partenaires externes. Des rapports de l'année dernière indiquaient qu'OpenAI avait déjà commencé à explorer des alternatives à sa chaîne d'approvisionnement matérielle actuelle.

Le PDG de Broadcom, Hock Tan, a annoncé jeudi que l'entreprise prévoit une "amélioration significative" de la croissance des revenus liés à l'intelligence artificielle pour l'exercice 2026, après avoir sécurisé plus de $10 milliards de dollars de commandes d'infrastructure IA d'un nouveau client dont l'identité reste non divulguée. Cette annonce a entraîné une augmentation de 4 % du prix des actions de Broadcom.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, Tan a confirmé qu'un nouveau prospect avait passé une commande ferme au cours du trimestre précédent, les qualifiant ainsi de client. Il a en outre révélé que Broadcom est engagé dans des discussions avancées avec quatre autres entreprises intéressées par la conception de puces personnalisées en collaboration avec la société de semi-conducteurs.

Poussée de l'industrie vers l'indépendance informatique

Le mouvement d'OpenAI s'aligne avec une tendance croissante de l'industrie, bien que relativement plus tard que certains concurrents. Google a déjà développé ses unités de traitement Tensor, tandis qu'Amazon a créé ses processeurs Graviton et Trainium. Meta a également investi dans le développement de puces AI propriétaires.

Le processus de développement des puces présente des défis substantiels, car la conception, les tests et la fabrication de silicium nécessitent un investissement en capital important, une expertise technique et impliquent des risques considérables. Même les entreprises technologiques établies ont rencontré des difficultés dans ce domaine. Pour OpenAI, principalement une entreprise de logiciels, cela représente une courbe d'apprentissage particulièrement abrupte.

Les sources indiquent qu'OpenAI finalisera bientôt la conception de sa puce avant de la transférer à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) pour la production. Si cela réussit, cette initiative pourrait fondamentalement modifier l'économie opérationnelle d'OpenAI en réduisant les coûts continus, en permettant des cycles de recherche et développement plus rapides, et en offrant un meilleur contrôle sur son infrastructure technique.

Le développement soulève des questions sur la stratégie matérielle à long terme d'OpenAI. Bien que la puce initiale semble destinée à des systèmes internes comme ChatGPT et DALL·E, l'avenir de l'entreprise reste incertain. OpenAI pourrait-elle éventuellement rejoindre Google et Amazon en proposant du matériel AI spécialisé à des clients externes ?

Ce partenariat met en évidence une réalité fondamentale dans l'intelligence artificielle : le succès dépend non seulement des algorithmes et des données, mais également du matériel qui alimente ces systèmes. Les entreprises contrôlant cette couche technologique exercent une influence significative sur le rythme et la direction de l'innovation.

Les analystes de l'industrie comparent la situation actuelle aux booms pétroliers historiques, où le contrôle des chaînes d'approvisionnement déterminait souvent les leaders du marché. Dans cette optique, le partenariat d'OpenAI avec Broadcom représente à la fois une décision technique et un mouvement de positionnement stratégique au sein de l'écosystème IA en évolution.

À mesure que l'industrie évolue rapidement, les organisations capables de concevoir, construire et exploiter des silicones propriétaires acquerront des avantages concurrentiels en matière de structure de coûts, de rapidité de développement, de flexibilité opérationnelle et de capacité d'innovation. Bien que le partenariat d'OpenAI avec Broadcom implique complexité, risque et ambition, il pourrait marquer une transition importante où les entreprises de logiciels prennent de plus en plus le contrôle de l'infrastructure matérielle qui permet leurs technologies d'IA.