Pembangunan AI oleh perusahaan teknologi besar dapat mencapai 4 triliun dolar AS, dua perusahaan semikonduktor ini yang paling diuntungkan.

Poin Utama

• Kedua perusahaan ini sering muncul bersama, memainkan peran kunci di pasar AI
• Penjualan mereka? Meningkat tajam kuartal ke kuartal, pertumbuhan dua digit.

Gelombang AI semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Setiap perusahaan ingin mengintegrasikan teknologi ajaib ini ke dalam bisnis mereka. Mengapa semua orang begitu terobsesi dengan AI? Tampaknya AI dapat mengubah cara kerja kantor, pabrik, dan jaringan logistik secara menyeluruh. Tidak hanya itu, dari penelitian obat hingga industri otomotif, AI mendorong inovasi. Perusahaan-perusahaan sibuk mengembangkan obat baru yang dapat menyelamatkan nyawa, serta mobil otonom yang lebih aman dan efisien.

Apa artinya ini bagi berbagai industri? Pertumbuhan pendapatan yang besar dan pengurangan biaya yang signifikan. Jadi tidak mengherankan jika perusahaan teknologi terbesar di dunia menghabiskan banyak uang di bidang ini. Meta dan Alphabet baru-baru ini meningkatkan proyeksi belanja modal mereka. Alasannya? Terus menginvestasikan uang untuk membangun infrastruktur AI. Jensen Huang dari Nvidia bahkan mengatakan bahwa, pada akhir tahun 2030-an, pembangunan AI bisa mencapai 3 hingga 4 triliun dolar. Angka yang sangat besar!

Perusahaan semikonduktor mana yang bisa meraup untung besar dari gelombang pengeluaran ini? Mari kita lihat.

1. Nvidia

NVIDIA adalah perusahaan desain GPU terbesar di dunia, dan chip ini? Sangat penting untuk tugas AI. Tetapi mereka tidak hanya melakukan itu. Mereka mengembangkan seluruh rangkaian produk dan layanan AI, melayani semua jenis pelanggan, dari raksasa teknologi hingga perusahaan rintisan kecil. NVIDIA sedang menjadi tujuan "utama" untuk perjalanan AI perusahaan.

Meskipun Nvidia melayani berbagai pemain AI, perlu dicatat bahwa sebagian besar penjualannya berasal dari raksasa seperti Meta, Alphabet, dan Microsoft. Nvidia tidak secara langsung menyebutkan klien terbesar, tetapi perusahaan-perusahaan ini telah secara terbuka membicarakan hubungan mereka dengan Nvidia. Masing-masing perusahaan mengeluarkan banyak uang untuk AI. Misalnya, Meta diperkirakan akan mengeluarkan belanja modal hingga 66 hingga 72 miliar dolar AS tahun ini, dengan sebagian besar digunakan untuk pembangunan AI.

Para raksasa teknologi ini ingin membangun platform AI terbaik dengan cara yang paling efisien. Siapa yang saat ini dapat menyediakan chip dan layanan terkait untuk mencapai tujuan ini? Nvidia. Pada kuartal terakhir, Nvidia melaporkan pertumbuhan pendapatan dua digit dan menyebut permintaan untuk chip terbaru Blackwell Ultra "luar biasa". Jelas bahwa para raksasa teknologi masih berbondong-bondong menuju pemimpin AI ini. Strategi Nvidia untuk memperbarui chip setiap tahun kemungkinan akan terus berlanjut.

Dengan pembangunan AI yang menuju skala yang mungkin mencapai 4 triliun dolar AS, NVIDIA tampaknya akan menjadi salah satu pemenang terbesar.

2. Perusahaan Manufaktur Sirkuit Terpadu Taiwan

Nvidia merancang chip, tetapi bagaimana cara membawa chip-chip ini ke pasar? Mereka bergantung pada TSMC. Banyak perusahaan lain juga demikian, dari AMD hingga Broadcom. Menurut laporan majalah Wired, TSMC memproduksi sekitar 90% chip canggih saat ini. Agak menakutkan, bukan? Jadi, produsen chip ini tidak hanya mendapatkan keuntungan dari kinerja kuat Nvidia, tetapi juga dari pertumbuhan setiap perancang chip dalam gelombang AI kali ini.

TSMC masih menambah investasi produksi di Amerika. Langkah cerdas. Ini dapat melindungi perusahaan dan pelanggan dari dampak tarif impor di masa depan. Tahun ini mereka mengumumkan investasi sebesar 165 miliar dolar AS di industri manufaktur chip di Amerika — termasuk membangun enam pabrik wafer canggih, dua pabrik pengemasan, dan satu pusat R&D di Arizona. Yang pertama sudah mulai produksi massal, yang kedua telah selesai dibangun, dan yang ketiga sudah dimulai. Langkah-langkah ini seharusnya membuat kolaborasi dengan perancang chip Amerika menjadi lebih mudah, serta membantu TSMC mengikuti pertumbuhan permintaan.

Perusahaan pembuat chip ini memiliki catatan keuntungan yang stabil, dengan pertumbuhan kuartalan dua digit. Dalam laporan keuangan terbaru, mereka memperkirakan permintaan AI akan tetap kuat - karena perusahaan dan negara meningkatkan pengeluaran untuk chip dan layanan terkait. Tampaknya prospek TSMC cerah, dan merupakan saham yang baik untuk dibeli dan dipegang dalam jangka panjang selama revolusi AI.