Poin Kunci

• Investor teknologi Cathie Wood sangat bullish tentang masa depan AI. Seperti, benar-benar bullish.

• Perusahaan dia, Ark Investment Management, melihat AI menciptakan peluang besar sebesar $13 triliun dalam perangkat lunak pada tahun 2030. Angka yang besar.

• Datadog mungkin akan berada dalam posisi yang baik jika ramalan ini menjadi kenyataan.

Cathie Wood mengelola Ark Investment Management. Dia sangat berfokus pada saham teknologi. Setiap tahun, timnya merilis laporan "Big Ideas" dengan beberapa prediksi liar tentang tren teknologi—AI, robot, crypto, sebut saja.

Laporan terbaru mereka? Ini agak mencengangkan. Mereka berpikir AI bisa menciptakan peluang $13 triliun dalam perangkat lunak pada tahun 2030. Logikanya tampak sederhana. Asisten pengkodean AI membuat pengembangan lebih murah. Pengembangan yang lebih murah berarti lebih banyak perangkat lunak. Lebih banyak perangkat lunak mendorong produktivitas. Boom.

Datadog (NASDAQ: DDOG) bisa menjadi pemenang di sini. Mereka memiliki alat yang mungkin akan melihat permintaan besar jika prediksi Ark terbukti benar. Izinkan saya menjelaskan mengapa.

Alat AI Datadog sedang berkembang

Datadog membangun platform pemantauan cloud ini. Ia memantau infrastruktur digital 24/7. Ketika sesuatu rusak, ia memberi tahu Anda dengan cepat.

Pikirkan tentang itu. Situs web pengecer mengalami masalah di California. Tanpa Datadog, mereka mungkin tidak tahu sampai penjualan menurun. Dengan Datadog? Mereka melihatnya segera.

Mereka melayani semua jenis pelanggan. Perusahaan hiburan. Permainan. Manufaktur. Bank. Banyak yang sekarang menggunakan AI, yang menciptakan masalah baru. Datadog menyelesaikannya.

Beberapa bisnis menggunakan model AI yang ada dari perusahaan seperti OpenAI. Itu lebih murah dengan cara itu. Datadog membantu melacak penggunaan, biaya, dan kesalahan. Sangat berharga.

Orang lain membangun model AI mereka sendiri. Pekerjaan yang lebih sulit. Datadog menawarkan alat untuk memantau biaya dan menangkap masalah. Ini penting. Chatbot yang memberikan jawaban salah dapat merusak merek. Cepat.

Mereka memiliki 31.400 pelanggan pada kuartal lalu. Sebuah rekor. Jumlah yang menggunakan setidaknya satu produk AI? Naik 80% menjadi 4.500. Bukan angka kecil.

Pendapatan AI sedang meningkat

Datadog menghasilkan $2,68 miliar tahun lalu. Tahun ini terlihat lebih baik—sekitar $3,31 miliar berdasarkan panduan mereka. Mereka telah menaikkan angka ini dua kali sebelumnya.

Bisnis AI mereka tumbuh dengan cepat. Kuartal lalu, pelanggan yang berbasis AI menyumbang 11% dari total pendapatan. Itu hampir tiga kali lipat dari 4% setahun yang lalu. Menjelang akhir tahun? Kemungkinan akan jauh lebih tinggi.

Biaya juga naik. $1,3 miliar untuk paruh pertama tahun ini, 30% lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka masih menghasilkan keuntungan—$27,2 juta. Namun, itu turun 68% dari tahun lalu.

Namun, jika Anda mengabaikan biaya sekali saja dan kompensasi saham, mereka menghasilkan keuntungan sebesar $331,7 juta, naik 6%. Mereka menghabiskan banyak untuk penelitian. Keuntungan mungkin akan berfluktuasi untuk sementara waktu. Tampaknya ini diperlukan untuk pertumbuhan.

Prospek saham

Saham Datadog pernah mencapai $193 selama kecenderungan teknologi. Rasio harga terhadap penjualan saat itu lebih dari 60. Tidak berkelanjutan.

Sekarang berada di angka yang lebih wajar yaitu 16,3. Saham telah turun 29% dari puncaknya, tetapi pendapatan terus tumbuh. Valuasi ini mendekati rata-rata tiga tahunnya yang sebesar 16,9, jadi ini bukanlah tawaran yang tepat.

Tapi menunggu harga yang lebih baik mungkin tidak bijak bagi investor jangka panjang. Permintaan untuk produk AI mereka bisa meledak, terutama jika prediksi Ark terbukti benar dalam lima tahun ke depan.

Melihat kembali dari tahun 2030, harga hari ini mungkin sebenarnya terlihat murah. Belum sepenuhnya jelas, tetapi tanda-tandanya menjanjikan.