REI Fantastis untuk Pendapatan Properti: Penawaran yang Tak Boleh Dilewatkan!

Poin Kunci

• Realty Income telah meningkatkan dividen mereka secara berturut-turut selama lebih dari 30 tahun
• REIT ini saat ini diperdagangkan dengan harga yang sangat menarik
• Memiliki potensi pertumbuhan masif dalam jangka panjang

Apa kesempatan yang kita miliki di depan mata kita! Realty Income memiliki salah satu sejarah pembayaran dividen yang paling dapat diandalkan di seluruh sektor real estate. Mereka telah meningkatkan dividen bulanan mereka sebanyak 131 kali sejak IPO pada tahun 1994, termasuk 111 kuartal berturut-turut terakhir. Kita berbicara tentang lebih dari tiga dekade peningkatan dividen setiap tahun!

Dengan saham sekitar 9% di bawah puncaknya dalam 52 minggu, imbal hasil dividen mendekati 5,5%. Bukankah ini menggoda? Sejujurnya, dengan lebih banyak kenaikan dividen di cakrawala, REIT ini adalah permata untuk dibeli dan disimpan jika Anda mencari pendapatan dividen seumur hidup.

Turun meskipun kinerjanya solid

Tahun ini Realty Income sangat luar biasa! REIT menghasilkan $2,11 per saham dari dana operasi yang disesuaikan (FFO) selama paruh pertama 2025. Ini disebabkan oleh kinerja luar biasa dari portofolio yang ada. Pertumbuhan sewa di properti yang sebanding telah rata-rata 1,2% (di atas panduannya sekitar 1%), sementara tingkat hunian telah rata-rata 98,6% (sesuai dengan proyeksinya lebih dari 98%). Mereka juga telah mengamankan investasi baru sebesar $2,5 miliar, melampaui kecepatan awal mereka untuk berinvestasi $4 miliar tahun ini.

Kinerja solid ini telah memungkinkannya untuk terus meningkatkan dividen. Dia sudah menaikkannya empat kali tahun ini dan total 3,7% dalam 12 bulan terakhir!

Awal tahun yang baik memberinya kepercayaan diri untuk meningkatkan prospek tahunan. Sekarang dia berharap volumen investasinya sekitar $5 miliar. Ini mendorong visinya bahwa akan menghasilkan antara $4,24 dan $4,28 per saham FFO yang disesuaikan tahun ini, sedikit di atas perkiraan awalnya.

Penurunan 9% dalam harga saham sejak puncaknya membuatnya diperdagangkan di bawah $59. Ini menempatkan penilaian REIT di bawah 14 kali FFO yang disesuaikan. Ini adalah tingkat yang menarik dibandingkan dengan REIT lainnya di S&P 500, yang diperdagangkan dengan rata-rata 18 kali FFO!

Sebuah jalur pertumbuhan yang mengesankan

Realty Income telah tumbuh menjadi REIT global terbesar keenam melalui akuisisi properti tambahan secara konsisten. Saat ini memiliki lebih dari 15.600 properti di sembilan negara senilai sekitar $61 miliar. Portofolionya mencakup ritel (7,9% dari pendapatan sewa dasarnya ), industri (1,6%), permainan (3,1%) dan properti lainnya (2,4%).

Telah meningkatkan kemampuannya untuk terus tumbuh dengan memperluas ke vertikal baru. Misalnya, telah memasuki Inggris dan beberapa negara Eropa, membuka peluang investasi senilai $8,5 triliun. Dan sungguh, itu berhasil! Eropa menyumbang 76% dari volume investasi pada kuartal kedua dengan menemukan banyak peluang dengan pengembalian yang lebih tinggi di wilayah tersebut.

Juga telah berkembang ke vertikal baru di AS, termasuk kasino dan pusat data. Langkah-langkah ini memperluas total peluang pasar mereka menjadi sekitar $900 miliar. Menggabungkan platform ritel dan industri utama mereka di AS, Realty Income melihat peluang investasi gabungan yang bernilai angka mengejutkan sebesar $14 triliun.

Perusahaan memiliki salah satu neraca terbaik di sektor ini, memberikan fleksibilitas keuangan yang luas untuk terus melakukan akuisisi. Mereka juga baru-baru ini meluncurkan dana ekuitas swasta di AS, yang semakin meningkatkan akses mereka ke modal.

Dengan begitu banyak pertumbuhan di depan, seharusnya dapat terus memperluas portofolio dan dividen Anda dalam beberapa dekade mendatang.

Sebuah tindakan pendapatan selamanya

Realty Income telah menjadi saham dividen yang luar biasa selama beberapa dekade dan berada dalam posisi yang kuat untuk terus meningkatkan dividen di masa depan. Dengan harga saat ini, ini adalah saat yang sangat baik untuk membeli saham properti kelas atas ini dan menyimpannya untuk mendapatkan pendapatan dividen yang berpotensi seumur hidup.

Sejujurnya, saya tidak mengerti mengapa lebih banyak investor tidak memanfaatkan kesempatan ini. Apakah mereka menunggu untuk naik lebih tinggi? Terkadang pasar tidak menghargai dengan benar permata-permata ini, tetapi kami yang memiliki pengalaman tahu bagaimana mengenali ketika sesuatu sedang undervalued. Dengan bertahun-tahun meningkatkan dividen dan portofolio yang begitu terdiversifikasi, Anda hampir tidak akan menemukan investasi yang lebih solid untuk menghasilkan pendapatan pasif.