大型科技公司AI建设或达4万亿美元，这两家半导体公司最受益

要点

• 这两家公司常常一起出现，在AI市场扮演关键角色
• 它们的销售额？季度比季度猛增，双位数增长

AI热潮这几年越来越火。各公司都想把这项神奇技术融入业务中。为什么大家这么痴迷AI？它似乎能彻底改变办公室、工厂和物流网络的运作方式。不仅如此，从药物研发到汽车行业，AI都在推动创新。企业们忙着开发能救命的新药，还有更安全、更高效的自动驾驶车。

这对各行各业来说意味着什么？巨大的收入增长，成本大幅降低。所以全球最大科技公司疯狂投钱进这个领域，也不奇怪了吧。Meta和Alphabet最近提高了资本支出预测。理由？继续砸钱建AI基础设施。英伟达的黄仁勋甚至放话说，到2030年代末，AI建设可能达到3到4万亿美元。天文数字！

哪两家半导体公司能从这场支出狂潮中赚得盆满钵满？来看看。

1. 英伟达

英伟达是全球最大的GPU设计公司，这种芯片？AI任务必不可少。但他们不只做这个。他们开发了一整套AI产品和服务，从科技巨头到小创业公司，啥客户都能服务。英伟达正在成为企业AI之旅的"首选"目的地。

虽然英伟达服务各种AI玩家，但值得一提的是，大部分销售额来自Meta、Alphabet和微软这些大佬。英伟达不直接点名最大客户，但这些公司都公开谈过与英伟达的关系。每家都在AI上砸大钱。比如Meta今年预计资本支出高达660至720亿美元，很大一块用于AI建设。

这些科技巨头想以最高效方式打造最佳AI平台。目前能提供芯片和相关服务实现这目标的？英伟达。最近一季，英伟达报告收入两位数增长，并称最新芯片Blackwell Ultra需求"非凡"。科技巨头们明显还在涌向这家AI领导者。英伟达每年更新芯片的策略，这趋势大概会继续下去。

随着AI建设向那可能的4万亿美元规模迈进，英伟达看来会成为最大赢家之一。

2. 台湾积体电路制造公司

英伟达设计芯片，但要把这些芯片推向市场？它依赖TSMC。其他很多公司也一样，从AMD到博通。据《连线》杂志报道，TSMC生产了当今约90%的先进芯片。有点吓人，是吧？所以这家芯片制造商不仅从英伟达的强劲表现中受益，还从每个芯片设计师在这轮AI热潮中的增长中获利。

TSMC还在增加美国生产投资。聪明的举动。这能在未来保护公司及客户免受进口关税影响。今年他们宣布在美国芯片制造业投资1650亿美元——包括在亚利桑那州建六个先进晶圆厂、两个封装厂和一个研发中心。第一个已经开始量产，第二个建设完成，第三个已开工。这些举措应该会让与美国芯片设计师合作变得更简单，也帮TSMC跟上需求增长。

这家芯片制造商盈利记录稳健，季度环比增长两位数。最近财报中，他们预计AI需求将持续强劲——因为公司和国家都在增加对芯片和相关服务的支出。看起来TSMC前景光明，是整个AI革命期间值得买入并长期持有的好股票。