Ключові моменти

• Технічний інвестор Кеті Вуд надзвичайно бичачий щодо майбутнього ШІ. Справді бичачий.

• Її компанія, Ark Investment Management, вважає, що штучний інтелект створює величезну можливість у $13 трильйон у програмному забезпеченні до 2030 року. Великий обсяг.

• Datadog може бути в хорошій позиції, якщо це передбачення справдиться.

Кеті Вуд управляє Ark Investment Management. Вона активно інвестує в акції технологічних компаній. Щороку її команда випускає звіт "Великі Ідеї" з деякими дикими прогнозами щодо технологічних трендів — ШІ, роботи, криптовалюта, назвіть що завгодно.

Їхній останній звіт? Це досить вражаюче. Вони вважають, що ШІ може створити можливість у $13 трильйон доларів в програмному забезпеченні до 2030 року. Логіка здається простою. Асистенти кодування на базі ШІ роблять розробку дешевшою. Дешевша розробка означає більше програмного забезпечення. Більше програмного забезпечення підвищує продуктивність. Бум.

Datadog (NASDAQ: DDOG) може бути переможцем тут. У них є інструменти, які можуть викликати величезний попит, якщо прогнози Ark справдяться. Дозвольте мені пояснити, чому.

Інструментальний набір штучного інтелекту Datadog зростає

Datadog побудував цю платформу моніторингу в хмарі. Вона спостерігає за цифровою інфраструктурою 24/7. Коли щось ламається, вона швидко повідомляє вам.

Подумайте про це. Вебсайт роздрібного продавця в Каліфорнії не працює. Без Datadog вони можуть не дізнатися, поки не впадуть продажі. З Datadog? Вони бачать це негайно.

Вони обслуговують усіляких клієнтів. Розважальні компанії. Ігрова індустрія. Виробництво. Банки. Багато з них зараз використовують ШІ, що створює нові проблеми. Datadog вирішує ці.

Деякі компанії використовують існуючі моделі ШІ від компаній, таких як OpenAI. Це дешевше. Datadog допомагає відслідковувати використання, витрати, помилки. Досить цінно.

Інші створюють свої власні моделі ШІ. Складніша робота. Datadog пропонує інструменти для моніторингу витрат і виявлення проблем. Це важливо. Чат-бот, який дає неправильні відповіді, може зашкодити бренду. Швидко.

Вони мали 31 400 клієнтів минулого кварталу. Рекорд. Кількість тих, хто користується принаймні одним продуктом штучного інтелекту? Зросла на 80% до 4 500. Це не маленькі цифри.

Дохід від ШІ зростає

Datadog заробила 2,68 мільярда доларів минулого року. Цей рік виглядає краще — приблизно 3,31 мільярда доларів, згідно з їхніми прогнозами. Вони вже двічі підвищували цю цифру.

Їхній бізнес у сфері штучного інтелекту швидко зростає. У минулому кварталі клієнти, які використовують AI, становили 11% від загального доходу. Це майже в три рази більше, ніж 4% роком раніше. До кінця року? Ймовірно, буде ще значно вище.

Витрати також зросли. $1.3 мільярда за перше півріччя року, на 30% більше, ніж раніше. Вони все ще отримали прибуток — $27.2 мільйона. Хоча це на 68% менше, ніж минулого року.

Але якщо ігнорувати одноразові витрати та компенсацію акціями, вони отримали прибуток у розмірі 331,7 мільйона доларів, що на 6% більше. Вони витрачають великі кошти на дослідження. Прибутки можуть бути нестабільними деякий час. Це здається необхідним для зростання.

Прогноз акцій

Акції Datadog колись досягали $193 під час технологічного буму. Коефіцієнт ціни до продажу тоді перевищував 60. Невигідно.

Тепер він на більш розумному рівні 16.3. Акції впали на 29% від свого піку, але виручка продовжує зростати. Ця оцінка близька до її трирічного середнього значення 16.9, тому це не зовсім вигідна угода.

Але чекати на кращу ціну може бути не розумно для інвесторів, які планують на довгий термін. Попит на їхні AI продукти може різко зрости, особливо якщо прогнози Ark справдяться протягом наступних п'яти років.

Оглядаючись з 2030 року, сьогоднішня ціна може здатися насправді дешевою. Ще не зовсім ясно, але знаки обнадійливі.