A construção de IA por grandes empresas de tecnologia pode atingir 4 trilhões de dólares, e essas duas empresas de semicondutores serão as mais beneficiadas.

Pontos principais

• Estas duas empresas aparecem frequentemente juntas, desempenhando um papel chave no mercado de IA.
• As suas vendas? Aumentaram fortemente de trimestre para trimestre, com um crescimento de dois dígitos.

A onda de IA tem se tornado cada vez mais popular nos últimos anos. As empresas estão ansiosas para integrar essa tecnologia mágica em seus negócios. Por que todos estão tão obcecados por IA? Parece que ela pode transformar completamente a forma como os escritórios, fábricas e redes logísticas operam. Além disso, da pesquisa de medicamentos à indústria automotiva, a IA está impulsionando a inovação. As empresas estão ocupadas desenvolvendo novos medicamentos que podem salvar vidas, além de carros autônomos mais seguros e eficientes.

O que isso significa para todos os setores? Um enorme crescimento da receita e uma drástica redução dos custos. Portanto, não é surpresa que as maiores empresas de tecnologia do mundo estejam investindo loucamente nesse campo. A Meta e a Alphabet recentemente aumentaram suas previsões de gastos de capital. Motivo? Continuar investindo na construção de infraestrutura de IA. Jensen Huang, da Nvidia, até declarou que, até o final da década de 2030, os investimentos em IA podem atingir entre 3 e 4 trilhões de dólares. Um número astronômico!

Quais duas empresas de semicondutores podem lucrar muito com esta onda de gastos? Vamos dar uma olhada.

1. Nvidia

A Nvidia é a maior empresa de design de GPUs do mundo, e esses chips são essenciais para tarefas de IA. Mas eles não fazem apenas isso. Eles desenvolveram um conjunto completo de produtos e serviços de IA, atendendo a clientes que vão desde gigantes da tecnologia até pequenas startups. A Nvidia está se tornando o "destino preferido" para a jornada de IA das empresas.

Embora a NVIDIA sirva vários jogadores de IA, vale a pena mencionar que a maior parte das vendas vem de grandes nomes como Meta, Alphabet e Microsoft. A NVIDIA não nomeia diretamente seus maiores clientes, mas essas empresas já falaram publicamente sobre sua relação com a NVIDIA. Cada uma delas está investindo muito em IA. Por exemplo, a Meta prevê este ano um gasto de capital de até 66 a 72 bilhões de dólares, uma grande parte destinada à construção de IA.

Estas gigantes da tecnologia querem criar a melhor plataforma de IA da forma mais eficiente possível. Quem pode atualmente fornecer os chips e serviços relacionados para alcançar esse objetivo? A Nvidia. No último trimestre, a Nvidia reportou um crescimento de receita de dois dígitos e afirmou que a demanda pelo seu mais recente chip, Blackwell Ultra, é "extraordinária". As gigantes da tecnologia estão claramente se dirigindo a este líder em IA. A Nvidia atualiza sua linha de chips anualmente, e essa tendência provavelmente continuará.

Com a construção de IA a avançar para uma escala potencial de 4 trilhões de dólares, a Nvidia parece estar a tornar-se um dos maiores vencedores.

2. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

A NVIDIA projeta chips, mas para levar esses chips ao mercado? Ela depende da TSMC. Muitas outras empresas também, da AMD à Broadcom. Segundo a revista Wired, a TSMC produz cerca de 90% dos chips avançados de hoje. Um pouco assustador, não é? Portanto, esse fabricante de chips não apenas se beneficia do desempenho robusto da NVIDIA, mas também lucra com o crescimento de cada designer de chips nesta onda de IA.

A TSMC continua a aumentar o investimento na produção nos Estados Unidos. Uma jogada inteligente. Isso pode proteger a empresa e os clientes dos impactos das tarifas de importação no futuro. Este ano, anunciaram um investimento de 165 mil milhões de dólares na indústria de fabricação de chips nos Estados Unidos – incluindo a construção de seis fábricas de wafers avançadas, duas fábricas de embalagem e um centro de P&D no Arizona. A primeira já começou a produção em massa, a segunda está concluída e a terceira já começou a ser construída. Essas iniciativas devem facilitar a colaboração com designers de chips nos Estados Unidos e ajudar a TSMC a acompanhar o crescimento da demanda.

Este fabricante de chips tem um histórico de lucros sólido, com um crescimento de dois dígitos em relação ao trimestre anterior. No relatório financeiro mais recente, eles preveem que a demanda por IA continuará forte - pois tanto as empresas quanto os governos estão aumentando os gastos com chips e serviços relacionados. Parece que o futuro da TSMC é promissor, sendo uma boa ação para comprar e manter a longo prazo durante toda a revolução da IA.