Акции дивидендов S&P 500 с большим потенциалом: аналитики прогнозируют рост более 20%

Ключевые моменты

• Акции Eli Lilly могут вырасти на 29% несмотря на недавние неудачи, аналитики сохраняют оптимистичные ценовые цели
• Ожидается, что ConocoPhillips вырастет на 22%, продолжая агрессивные выплаты акционерам
• Обе компании ставят приоритетом возврат капитала инвесторам через дивиденды и обратные выкупы

Ищете дивидендные акции с серьезным потенциалом роста? Не все доходные инвестиции созданы равными. Прямо сейчас лучшие умы Уолл-Стрит внимательно следят за двумя дивидендными акциями S&P 500, которые, по их мнению, могут обеспечить исключительные доходы — и я не совсем уверен, что они не правы.

Я внимательно слежу за Eli Lilly и ConocoPhillips, и хотя их текущие доходности вас не впечатлят, потенциальный прирост капитала может заставить вас забыть об этом. Давайте разберемся, почему эти акции могут стать скрытыми жемчужинами для вашего портфеля.

Eli Lilly: Мощный игрок в области похудения, несмотря на неудачи

Акции Eli Lilly резко упали от своего пика, но консенсусная цена на Уолл-стрит в размере 950,17 долларов предполагает потенциальный рост на 29% от недавних цен около 735 долларов.

Акции упали после разочаровывающих результатов их орального препарата для управления весом - орфорглипрона. Наивысшая доза обеспечила лишь 12,4% снижение веса после 72 недель, что довольно скромно по сравнению с впечатляющим снижением веса в 20,9% от их инъекционного препарата Zepbound.

Но вот что большинство инвесторов упускает: тирзепатид ( активный ингредиент как в Zepbound, так и в диабетическом препарате Mounjaro) увидел рост продаж на 121% по сравнению с прошлым годом, достигнув 14,7 миллиарда долларов всего за первую половину 2025 года. Это абсолютно колоссально.

Рынок потери веса GLP-1 все еще находится на начальной стадии. Некоторые аналитики прогнозируют, что эта категория может достичь умопомрачительных $150 миллиардов к 2033 году. Я бы утверждал, что это может быть даже консервативным прогнозом, учитывая эпидемию ожирения в Америке.

Лилли не просто компания с одним продуктом. Их препарат от рака груди Верзенио вырос на 11% до 2,7 миллиарда долларов в первой половине 2025 года.

Текущая доходность дивидендов в 0,8% выглядит жалко, я знаю. Но с учетом того, что Lilly более чем удвоила свои выплаты за пять лет, инвесторы, ориентирующиеся на рост дивидендов, должны обратить на это внимание. Это именно тот вид акций, где охотники за доходностью упускают более широкую картину.

ConocoPhillips: Машина денежного потока

Акции ConocoPhillips упали примерно на 30% от своего исторического максимума, но аналитики ожидают их восстановления до около $121 — что предполагает солидный рост на 28% от текущих уровней в $95.

Квартальный дивиденд в размере $0,78 на акцию остается неизменным уже более года, в настоящее время обеспечивая доходность около 3,3%. Но не позволяйте этому обмануть вас в том, что руководство не заботится о акционерах.

Только во втором квартале они потратили 1,2 миллиарда долларов на выкуп акций — $200 миллионов больше, чем они выплатили в виде дивидендов! С тех пор как они приобрели Marathon Oil в прошлом ноябре, количество находящихся в обращении акций уже уменьшилось на 3,5%.

И они справились с этим, несмотря на то, что цены на нефть колебались ниже $80 за баррель более года. Только представьте, что они могли бы вернуть акционерам, если цены на нефть снова резко вырастут.

Руководство ожидает, что ежегодный свободный денежный поток увеличится более чем на $7 миллиард в следующие четыре года. Благодаря интеграции Marathon, предстоящим продажам активов и налоговым льготам от недавнего законодательства, компания готова осыпать акционеров наличными.

Конечно, экономический спад может подорвать эти планы. Но с доходностью 3,3%, обеспечивающей надежный фундамент, соотношение риск-вознаграждение выглядит для меня привлекательным.

Мое мнение

Аналитики Уолл-стрит часто действуют осторожно с своими рейтингами, поэтому, когда они прогнозируют доходность более 20%, я обращаю внимание. Как Eli Lilly, так и ConocoPhillips предлагают привлекательные сочетания текущего дохода и потенциала роста.

Между двумя компаниями меня особенно привлекает позиция Eli Lilly на растущем рынке потери веса. Акции не дешевы, но революционные продукты редко бывают по низким ценам. В то же время, ConocoPhillips предлагает более высокую начальную доходность с значительным потенциалом роста, если энергетические рынки будут способствовать этому.

В любом случае, это не те усталые дивидендные акции вашего деда — это возможности для роста с доходом в качестве бонуса.