Крупные технологические компании могут потратить на строительство ИИ до 4 триллионов долларов, эти две полупроводниковые компании получат наибольшую выгоду.

Основные моменты

• Эти две компании часто появляются вместе и играют ключевую роль на рынке ИИ.
• Их объем продаж? Резкое увеличение квартал к кварталу, двузначный рост

В последние годы волна AI становится все более популярной. Все компании хотят интегрировать эту удивительную технологию в свой бизнес. Почему все так одержимы AI? Похоже, он может кардинально изменить способы работы офисов, фабрик и логистических сетей. Более того, от разработки лекарств до автомобильной промышленности AI способствует инновациям. Компании заняты разработкой новых жизненно важных лекарств, а также более безопасных и эффективных автомобилей с автопилотом.

Что это значит для всех отраслей? Огромный рост доходов и значительное снижение затрат. Поэтому неудивительно, что крупнейшие технологические компании мира вкладывают деньги в эту область. Meta и Alphabet недавно увеличили прогнозы капитальных затрат. Причина? Продолжать вкладывать деньги в строительство инфраструктуры ИИ. Генри Су, глава NVIDIA, даже заявил, что к концу 2030-х годов инвестиции в ИИ могут достичь 3-4 триллионов долларов. Астрономическая сумма!

Какие две полупроводниковые компании смогут заработать на этой волне расходов? Давайте посмотрим.

1. Nvidia

NVIDIA является крупнейшей в мире компанией по проектированию GPU, этот чип? Необходим для задач ИИ. Но они занимаются не только этим. Они разработали целый набор продуктов и услуг в области ИИ, обслуживая клиентов от технологических гигантов до небольших стартапов. NVIDIA становится "предпочитаемым" направлением для путешествий в сфере ИИ для предприятий.

Хотя NVIDIA обслуживает различных игроков в области ИИ, стоит отметить, что большая часть продаж приходит от таких гигантов, как Meta, Alphabet и Microsoft. NVIDIA не называет своего крупнейшего клиента, но эти компании публично говорили о своих отношениях с NVIDIA. Каждая из них вкладывает огромные деньги в ИИ. Например, Meta в этом году ожидает капитальные расходы в размере от 66 до 72 миллиардов долларов, большая часть из которых пойдёт на развитие ИИ.

Эти технологические гиганты хотят создать лучшую платформу ИИ самым эффективным образом. Кто в настоящее время может предоставить чипы и сопутствующие услуги для достижения этой цели? Nvidia. В последнем квартале Nvidia сообщила о двузначном росте доходов и отметила, что спрос на новый чип Blackwell Ultra "необычайный". Технологические гиганты явно продолжают стремиться к этому лидеру ИИ. Nvidia ежегодно обновляет свою стратегию по чипам, и эта тенденция, вероятно, продолжится.

С учетом того, что строительство ИИ приближается к возможному масштабу в 40 триллионов долларов, NVIDIA, похоже, станет одним из крупнейших победителей.

2. Тайваньская компания по производству интегральных схем

NVIDIA разрабатывает чипы, но как же вывести эти чипы на рынок? Она полагается на TSMC. Многие другие компании тоже, от AMD до Broadcom. По данным журнала Wired, TSMC производит около 90% современных чипов. Это немного пугает, не так ли? Таким образом, этот производитель чипов не только извлекает выгоду из сильных результатов NVIDIA, но и получает прибыль от роста каждого дизайнера чипов в этой волне AI.

TSMC продолжает увеличивать инвестиции в производство в США. Умный шаг. Это может защитить компанию и клиентов от влияния импортных пошлин в будущем. В этом году они объявили о вложении 165 миллиардов долларов в производство чипов в США — включая строительство шести современных заводов по производству полупConductors в Аризоне, двух заводов по упаковке и одного исследовательского центра. Первый уже начал массовое производство, второй завершен, третий в процессе строительства. Эти меры должны сделать сотрудничество с американскими дизайнерами чипов более простым и помочь TSMC успевать за ростом спроса.

Этот производитель микросхем имеет стабильную прибыль, демонстрируя двузначный рост по сравнению с предыдущим кварталом. В недавнем финансовом отчете они прогнозируют, что спрос на ИИ останется высоким — поскольку компании и государства увеличивают расходы на микросхемы и сопутствующие услуги. Похоже, у TSMC светлые перспективы, и это хорошая акция для покупки и долгосрочного удержания на протяжении всей революции ИИ.