Ключевые моменты

• Техноинвестор Кэти Ууд очень бычий в отношении будущего ИИ. Прямо очень бычий.

• Ее компания, Ark Investment Management, видит, что ИИ создаст огромную возможность в $13 триллион долларов в программном обеспечении к 2030 году. Огромные цифры.

• Если это предсказание сбудется, Datadog может оказаться в хорошей ситуации.

Кэти Ууд управляет Ark Investment Management. Она активно инвестирует в технологии. Каждый год её команда выпускает отчет «Большие идеи» с дикими прогнозами о технологических трендах — ИИ, роботах, криптовалюте и всем, что вы можете себе представить.

Их последний отчет? Это просто потрясающе. Они считают, что ИИ может создать возможность в $13 триллион долларов в программном обеспечении к 2030 году. Логика кажется простой. Ассистенты по программированию на базе ИИ делают разработку дешевле. Более дешевая разработка означает большее количество программного обеспечения. Больше программного обеспечения увеличивает производительность. Бум.

Datadog (NASDAQ: DDOG) может стать победителем здесь. У них есть инструменты, которые могут вызвать огромный спрос, если прогнозы Ark оправдаются. Позвольте мне объяснить почему.

Инструментарий ИИ Datadog растет

Datadog создала эту платформу облачного мониторинга. Она следит за цифровой инфраструктурой круглосуточно и без выходных. Когда что-то ломается, она быстро сообщает вам.

Подумайте об этом. Веб-сайт ритейлера перестает работать в Калифорнии. Без Datadog они могут не узнать об этом, пока продажи не упадут. С Datadog? Они видят это немедленно.

Они обслуживают всех видов клиентов. Развлекательные компании. Игровая индустрия. Производство. Банки. Многие теперь используют ИИ, что создает новые проблемы. Datadog решает их.

Некоторые компании используют существующие модели ИИ от таких компаний, как OpenAI. Это дешевле. Datadog помогает отслеживать использование, затраты, ошибки. Довольно ценно.

Другие создают свои собственные модели ИИ. Более сложная работа. Datadog предлагает инструменты для мониторинга затрат и выявления проблем. Это важно. Чат-бот, дающий неправильные ответы, может повредить бренду. Быстро.

У них было 31 400 клиентов в прошлом квартале. Рекорд. Количество использующих хотя бы один AI продукт? Выросло на 80% до 4 500. Не маленькие цифры.

Доходы от ИИ стремительно растут

Datadog заработал 2,68 миллиарда долларов в прошлом году. Этот год выглядит лучше — около 3,31 миллиарда долларов согласно их прогнозу. Они уже дважды повышали эту цифру.

Их бизнес в области ИИ быстро растет. В прошлом квартале клиенты, использующие нативные решения ИИ, составили 11% от общего дохода. Это почти в три раза больше, чем 4% годом ранее. К концу года? Вероятно, будет значительно выше.

Затраты также возросли. $1.3 миллиарда за первое полугодие, на 30% больше, чем раньше. Тем не менее, они всё равно получили прибыль — $27.2 миллиона. Хотя это на 68% меньше, чем в прошлом году.

Но если игнорировать разовые расходы и компенсацию акциями, они заработали 331,7 миллиона долларов прибыли, что на 6% больше. Они тратят много на исследования. Прибыли могут быть неустойчивыми какое-то время. Это кажется необходимым для роста.

Перспективы акций

Акции Datadog когда-то достигали $193 во время технологического бума. Коэффициент цена-выручка тогда превышал 60. Это неустойчиво.

Теперь он на более разумном уровне 16,3. Акции упали на 29% от своего пика, но выручка продолжает расти. Эта оценка близка к трехлетнему среднему значению 16,9, так что это не совсем выгодное предложение.

Но ожидание лучшей цены может быть неуместным для долгосрочных инвесторов. Спрос на их продукты ИИ может взорваться, особенно если предсказания Арка сбудутся в течение следующих пяти лет.

Смотря назад с 2030 года, сегодняшняя цена может показаться на самом деле дешевой. Пока не совсем ясно, но знаки многообещающие.