Büyük teknoloji şirketlerinin AI inşası 4 trilyon dolara ulaşabilir, bu iki yarı iletken şirketi en çok fayda sağlayacak.

Önemli Noktalar

• Bu iki şirket sıklıkla birlikte ortaya çıkmakta ve AI pazarında kilit bir rol oynamaktadır.
• Satışları? Çeyrekten çeyreğe büyük bir artış, çift haneli büyüme

Son yıllarda AI heyecanı giderek artıyor. Her şirket bu olağanüstü teknolojiyi işlerine entegre etmek istiyor. Herkes neden AI'ye bu kadar takıntılı? Görünüşe göre ofislerin, fabrikaların ve lojistik ağlarının çalışma şeklini köklü bir şekilde değiştirebilir. Sadece bu da değil, ilaç araştırmalarından otomotiv sektörüne kadar AI yeniliği teşvik ediyor. Şirketler hayati ilaçlar geliştirmek ve daha güvenli, daha verimli otonom araçlar üretmekle meşgul.

Bu, her sektör için ne anlama geliyor? Muazzam gelir artışı, maliyetlerin büyük ölçüde düşmesi. Bu yüzden dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin bu alana para yatırması şaşırtıcı değil. Meta ve Alphabet, son zamanlarda sermaye harcama tahminlerini artırdı. Neden? AI altyapısını inşa etmek için para harcamaya devam etmek. Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, 2030'ların sonuna kadar AI inşasının 3 ila 4 trilyon dolara ulaşabileceğini bile söyledi. Astronomik bir rakam!

Bu harcama çılgınlığından en çok kazanan iki yarı iletken şirketi hangileri? Gelin bir göz atalım.

1. Nvidia

NVIDIA, dünyanın en büyük GPU tasarım şirketidir ve bu tür yongalar, AI görevleri için vazgeçilmezdir. Ancak bununla kalmıyorlar. Teknoloji devlerinden küçük girişimcilere kadar her türlü müşteriye hizmet verebileceği bir dizi AI ürün ve hizmet geliştiriyorlar. NVIDIA, işletmelerin AI yolculuğunda "tercih edilen" bir destinasyon haline geliyor.

NVIDIA, çeşitli AI oyuncularına hizmet etmesine rağmen, en büyük satışlarının Meta, Alphabet ve Microsoft gibi büyüklerden geldiğini belirtmek gerekir. NVIDIA, en büyük müşterisini doğrudan adlandırmasa da, bu şirketler NVIDIA ile olan ilişkileri hakkında açıkça konuştu. Her biri AI'ye büyük paralar harcıyor. Örneğin, Meta'nın bu yılki sermaye harcamasının 66 ila 72 milyar dolar arasında olması bekleniyor ve bunun büyük bir kısmı AI altyapısına harcanacak.

Bu teknoloji devleri, en verimli şekilde en iyi AI platformunu oluşturmak istiyor. Şu anda bu hedefe ulaşmak için çip ve ilgili hizmetler sunabilen kim var? NVIDIA. Son çeyrekte, NVIDIA çift haneli büyüme bildirdi ve en son çip Blackwell Ultra'nın talebinin "olağanüstü" olduğunu belirtti. Teknoloji devleri açıkça bu AI liderine yönelmeye devam ediyor. NVIDIA, her yıl çip güncelleme stratejisi uyguluyor ve bu eğilimin devam etmesi muhtemel.

AI inşasının 40 trilyon dolarlık bir ölçeğe doğru ilerlemesiyle birlikte, Nvidia'nın en büyük kazananlardan biri olacağı görünmektedir.

2. Tayvan Entegre Devre Üretim Şirketi

Nvidia çip tasarlıyor, ancak bu çipleri pazara sunmak için mi? TSMC'ye bağımlı. Diğer birçok şirket de öyle, AMD'den Broadcom'a kadar. Wired dergisine göre, TSMC şu anda piyasada bulunan gelişmiş çiplerin yaklaşık %90'ını üretiyor. Korkutucu, değil mi? Yani bu çip üreticisi yalnızca Nvidia'nın güçlü performansından yararlanmakla kalmıyor, aynı zamanda bu AI patlaması sırasında her çip tasarımcısının büyümesinden de kazanç sağlıyor.

TSMC, Amerika'daki üretim yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Akıllıca bir hareket. Bu, gelecekte şirketi ve müşterilerini ithalat vergilerinin etkisinden koruyabilir. Bu yıl, Amerika'daki çip üretim sektörüne 165 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdular - Arizona'da altı ileri düzey wafer fabrikası, iki paketleme tesisi ve bir Ar-Ge merkezi inşa edecekler. İlk fabrika seri üretime başladı, ikincisi tamamlandı, üçüncüsü ise inşaat aşamasında. Bu adımlar, Amerikan çip tasarımcılarıyla işbirliğini kolaylaştırmalı ve TSMC'nin talep artışına ayak uydurmasına yardımcı olmalıdır.

Bu çip üreticisinin kâr kaydı sağlam, çeyrek bazında çift haneli büyüme gösteriyor. Son finansal raporlarında, AI talebinin güçlü kalacağını öngörüyorlar - çünkü şirketler ve ülkeler çipler ve ilgili hizmetlere olan harcamalarını artırıyor. TSMC'nin parlak bir geleceği var gibi görünüyor, bu da onu tüm AI devrinde satın alıp uzun vadeli tutmaya değer bir hisse yapıyor.