Anahtar Noktalar

• Teknoloji yatırımcısı Cathie Wood, AI'nin geleceği konusunda oldukça bullish. Gerçekten de bullish.

• Şirketi Ark Investment Management, AI'nın 2030 yılına kadar yazılımda $13 trilyonluk dev bir fırsat yaratacağını düşünüyor. Devasa rakamlar.

• Datadog güzel bir konumda olabilir eğer bu tahmin gerçek olursa.

Cathie Wood, Ark Yatırım Yönetimi'ni yönetiyor. Teknoloji hisselerine büyük önem veriyor. Her yıl, ekibi "Büyük Fikirler" raporunu yayımlıyor ve bu raporda AI, robotlar, kripto, ne isterseniz gibi teknoloji trendleri hakkında çılgın tahminler yapıyor.

Son raporları? Oldukça akıl karıştırıcı. AI'nın 2030 yılına kadar yazılımda $13 trilyon fırsat yaratabileceğini düşünüyorlar. Mantık basit görünüyor. AI kodlama asistanları geliştirmeyi daha ucuz hale getiriyor. Daha ucuz geliştirme daha fazla yazılım demek. Daha fazla yazılım ise verimliliği artırıyor. Boom.

Datadog (NASDAQ: DDOG) burada bir kazanan olabilir. Ark'ın tahminleri gerçekleşirse, büyük talep görebilecek araçlara sahipler. Nedenini açıklayayım.

Datadog'un AI araç seti büyüyor

Datadog, bu bulut izleme platformunu geliştirdi. Dijital altyapıyı 7/24 izler. Bir şey bozulduğunda, size hızlı bir şekilde haber verir.

Bunu düşün. Bir perakendecinin web sitesi Kaliforniya'da kapandığında. Datadog olmadan, satışlar düşene kadar bunu bilmeyebilirler. Datadog ile? Hemen görürler.

Her türlü müşteriye hizmet veriyorlar. Eğlence şirketleri. Oyun. İmalat. Bankalar. Birçoğu artık yapay zeka kullanıyor, bu da yeni sorunlar yaratıyor. Datadog bunları çözüyor.

Bazı işletmeler OpenAI gibi şirketlerden mevcut AI modellerini kullanıyor. Bu şekilde daha ucuz. Datadog kullanım, maliyet ve hataları takip etmeye yardımcı olur. Oldukça değerli.

Diğerleri kendi AI modellerini geliştiriyor. Daha zor bir iş. Datadog, maliyetleri izlemek ve sorunları tespit etmek için araçlar sunuyor. Bu önemlidir. Yanlış cevaplar veren bir chatbot bir markaya zarar verebilir. Hızlı.

Geçen çeyrekte 31.400 müşterileri vardı. Bir rekor. En az bir AI ürünü kullananların sayısı? %80 artarak 4.500'e ulaştı. Küçük rakamlar değil.

AI geliri yükselişe geçiyor

Datadog geçen yıl 2,68 milyar dolar kazandı. Bu yıl daha iyi görünüyor—yaklaşık 3,31 milyar dolar, yönlendirmelerine göre. Bu rakamı zaten iki kez artırdılar.

Yapay zeka işleri hızla büyüyor. Geçen çeyrekte, yapay zeka tabanlı müşteriler toplam gelirin %11'ini oluşturuyordu. Bu, bir yıl önceki %4'ün neredeyse üç katı. Yıl sonuna kadar? Muhtemelen çok daha yüksek olacak.

Maliyetler de arttı. Yılın ilk yarısı için 1,3 milyar $, önceki yılın %30 daha yüksek. Yine de 27,2 milyon $ kar yaptılar. Ancak bu, geçen yıla göre %68 az.

Ama eğer bir kerelik maliyetleri ve hisse senedi tazminatını göz ardı ederseniz, 331.7 milyon dolar kar elde ettiler, bu da %6 artış. Araştırmaya büyük yatırımlar yapıyorlar. Karlar bir süre dalgalı olabilir. Büyüme için gerekli görünüyor.

Hisse senedi görünümü

Datadog hissesi bir zamanlar teknoloji çılgınlığı sırasında $193 'e ulaştı. O zaman fiyat satış oranı 60'ın üzerindeydi. Sürdürülebilir değil.

Şu anda daha makul bir 16.3 seviyesinde. Hisse senedi zirvesinden %29 düştü, ancak gelir artmaya devam ediyor. Bu değerleme, üç yıllık ortalaması olan 16.9'a yakın, bu yüzden tam olarak bir fırsat değil.

Ancak daha iyi bir fiyat beklemek uzun vadeli yatırımcılar için akıllıca olmayabilir. Ark'ın tahminleri önümüzdeki beş yıl içinde gerçek olursa, AI ürünlerine olan talep patlayabilir.

2030'dan geriye bakıldığında, bugünkü fiyat aslında ucuz görünebilir. Henüz tamamen net değil, ama işaretler umut verici.