3 Вражаючі акції дивідендів S&P 500, які впали до 36%: можливості для довгострокових інвестицій

Ключові Висновки

• Телекомунікаційний гігант пропонує значний дивідендний дохід, компенсуючи обмежений потенціал зростання.
• Глобальна консалтингова потужність залишається непомітною, але заслуговує на увагу інвесторів.
• Акції оборонного підрядника стикаються з труднощами, але загальна картина залишається обнадійливою.

У постійно змінюваному ландшафті фондового ринку можливості для досвідчених інвесторів часто виникають, коли якісні акції зазнають тимчасових збоїв. Це особливо вірно для акцій, що виплачують дивіденди, де нижчі ціни на вхід можуть призвести до вищих ефективних доходностей. Давайте розглянемо три помітні акції дивідендів S&P 500, які зазнали зниження до 36% від своїх піків, але все ще є переконливими випадками для довгострокових інвестицій.

Лідер телекомунікацій з міцними дивідендами

Хоча зростання капіталу може бути не сильною стороною цього телекомунікаційного гіганта, він щедро компенсує інвесторів через свою дивідендну політику. Акції компанії знизилися майже на 30% від свого піку наприкінці 2019 року, що підштовхнуло її прогнозовану дивідендну дохідність до привабливих 6,2%. Цей дивіденд демонструє стабільний ріст протягом 18 послідовних років, що ставить його на межі статусу дивідендного аристократа.

Здатність компанії підтримувати свої дивіденди очевидна з її фінансових показників. Загальний обсяг дивідендів у розмірі 2,71 долара за останні чотири квартали добре покривається прогнозованим прибутком на акцію в 4,69 долара за поточний фінансовий рік.

Справді, значний борговий тягар компанії в $124 мільярд, що призводить до щорічних витрат на відсотки приблизно 6,6 мільярда доларів, викликає певні занепокоєння. Однак, з щорічними доходами, що наближаються до $136 мільярда та чистим прибутком близько $20 мільярда, компанія, здається, добре підготовлена для управління своїми зобов'язаннями.

Враховуючи незамінний характер мобільних послуг у сучасному житті, з 98% дорослих у США, які володіють мобільним телефоном, згідно з дослідженнями Pew, основний бізнес цього телекомунікаційного гіганта залишається стійким незважаючи на насиченість ринку.

Глобальна консалтингова потужність

Ця компанія з капіталізацією ринку $158 мільярд може бути не дуже відомою, але її вплив на бізнес-світ є глибоким. З річним доходом у $65 мільярд і чистим доходом у 7,7 мільярда доларів у минулому фінансовому році, вона продемонструвала стабільне і поважне зростання.

Фірма пропонує комплексний набір послуг, спрямованих на підвищення бізнес-продуктивності в різних сферах. До її клієнтського списку входять лідери галузі, такі як Spotify, Gatorade, Microsoft та Uber Technologies, що демонструє її широкі експертні знання.

Що відрізняє цю компанію, так це її збалансована модель доходу. Приблизно половина її доходу походить з консультаційних зборів, тоді як інша половина отримується від довгострокових управлінських послуг. Цей повторюваний дохід забезпечує стабільність і підтримує виплати дивідендів компанії.

Незважаючи на свої сильні основи, акції зазнали падіння на 36% від свого піку в лютому. Ринкові побоювання щодо глобальних економічних тисків та можливих скорочень корпоративних витрат сприяли цьому спаду. Однак ці страхи можуть бути перебільшені, оскільки компанія повідомила про збільшення доходів на 8% в річному обчисленні минулого кварталу і прогнозує подібне зростання на весь фінансовий рік.

Хоча поточна прибутковість дивідендів у 2,3% може здаватися скромною, компанія має досвід швидкого зростання дивідендів, з вражаючим збільшенням на 85% за останні п'ять років.

Оборонний підрядник стикається з тимчасовими труднощами

Минулого року для цього оборонного підрядника був складним, оскільки його акції впали на 26% з вересневого максимуму минулого року. Це зниження в основному пов'язане зі скороченням замовлень на його флагманську програму винищувачів як з боку Міністерства оборони США, так і з боку деяких міжнародних союзників.

Однак важливо розглядати ці розробки в контексті. Програма винищувачів, хоч і значна, становить менше ніж третину загального доходу компанії. Більше того, значна частина цього доходу отримується від поточних контрактів на обслуговування, які продовжуватимуться незалежно від нових продажів.

Важливо, що попит на інші оборонні продукти компанії залишається стабільним. Нещодавні контракти включають потенційне виділення $5 мільярд доларів від армії США на прецизійні ракетні удари та розширення на $2 мільярд доларів існуючого контракту на перехоплювачі високих висот.

Незважаючи на виклики, компанія прогнозує доходи у 2025 році приблизно в $74 мільярд, що більше, ніж $71 мільярд минулого року. Аналітики очікують порівнянного зростання у наступному році, що потенційно може знову запалити сильне розширення прибутків.

Для інвесторів, орієнтованих на дохід, історія дивідендів компанії є примітною. Вона збільшувала свої дивіденди протягом 22 послідовних років, а нещодавнє зниження цін на акції призвело до привабливого прогнозованого дивідендного доходу в 2,9%.

Інвестиційні міркування

Хоча ці акції представляють цікаві можливості, інвестори повинні провести ретельне дослідження та врахувати свої індивідуальні фінансові цілі перед прийняттям інвестиційних рішень. Сприйняття ринку цих компаній може швидко змінюватися в міру появи нової інформації.

Пам'ятайте, що минулі результати не гарантують майбутніх результатів, і всі інвестиції несуть ризик. Рекомендується проконсультуватися з фінансовим фахівцем, щоб визначити, чи відповідають ці акції вашій інвестиційній стратегії та терпимості до ризику.