10 найбільших нафтових компаній світу: гіганти, які стимулюють світову економіку

Нафтова промисловість є одним з найбільш впливових і потужних секторів світової економіки. Основні компанії сектора мають величезні резерви нафти та газу, працюють у багатьох регіонах і генерують мільйонні доходи. Цей аналіз поглиблює розгляд 10 найбільших нафтогазових компаній світу, вивчає різні типи компаній у секторі та оцінює потенціал інвестицій, які вони пропонують.

Переваги інвестування в провідні нафтові компанії

Інвестування в великі світові нафтогазові компанії може бути стратегічно вигідним з різних причин:

• Стабільність та безпека: Ці корпорації демонструють більшу фінансову стабільність у порівнянні з меншими та волатильними компаніями сектора.

• Стабільні дивіденди: Багато нафтових компаній пропонують регулярні та привабливі дивіденди, генеруючи пасивний дохід для інвесторів.

• Оперативна Диверсифікація: Найбільші компанії підтримують диверсифіковані операції, які охоплюють дослідження, видобуток, переробку та розподіл, зменшуючи ризики, пов'язані з коливаннями цін на нафту.

• Потенціал зростання: З постійно зростаючим попитом на енергію ці корпорації стратегічно розташовані, щоб скористатися майбутніми можливостями на ринку.

Панорама глобальної нафтогазової промисловості у 2024 році

Глобальний нафтовий сектор продовжує залишатися домінуючою силою в світовій економіці, незважаючи на різні виклики та трансформації. Далі ми представляємо основні дані про цю індустрію у 2024 році:

• Глобальний попит: Прогнозується збільшення на 1,1 мільйона барелів на день (mb/d) у 2024 році, досягнувши приблизно 102,3 mb/d. Це зростання демонструє уповільнення в порівнянні з попередніми періодами, що відображає більшу енергоефективність і впровадження електричних автомобілів.

• Світове виробництво: Глобальне виробництво, як очікується, зросте на 580 000 барелів на добу (kb/d) цього року, встановивши рекорд у 102,7 млн барелів на добу. Це збільшення в основному походить від країн, що не входять до OPEC+, таких як Сполучені Штати, Канада, Бразилія та Гайана.

• Ціни на нафту: Котирування Brent зазнали значної волатильності, досягнувши приблизно $83 за барель в останні періоди. Ця коливання пов'язані з геополітичними факторами, включаючи атаки на нафтові установки та скорочення виробництва, впроваджені ОПЕК+.

• Секторальні інвестиції: Глобальні інвестиції в сегменті видобутку нафти та газу залишаються на рівні близько $580.000 мільярдів, генеруючи понад $800.000 мільярдів вільного грошового потоку протягом 2024 року.

Класифікація нафтових компаній

Нафтогазовий сектор охоплює різні типи компаній, кожна з яких виконує специфічні функції в межах ланцюга вартості. Основні категорії включають:

• Інтегровані компанії: Працюють по всій ланцюгу вартості, від розвідки та видобутку до переробки та розподілу. Видатні приклади включають ExxonMobil та Chevron.

• Компанії з розвідки та видобутку (E&P): Спеціалізуються на відкритті та видобутку нафти та газу, зазвичай не беручи участі в операціях з переробки чи розподілу. ConocoPhillips та Anadarko Petroleum є значними прикладами.

• Компанії з переробки та розподілу: Зосереджують свої операції на обробці сирої нафти для отримання рафінованих продуктів, таких як бензин та дизель, а також на розподілі цих продуктів споживачам. Valero Energy та Marathon Petroleum вирізняються в цьому сегменті.

• Нафтосервісні компанії: Надають технічні та оперативні послуги компаніям з видобутку та переробки, включаючи бурові роботи, будівництво платформ та обслуговування інфраструктури. Schlumberger та Halliburton є еталонами в цій категорії.

10 Найбільших Нефтевих Компаній Світ

Далі ми представляємо 10 найбільших світових нафтових компаній, класифікованих за їхніми доходами:

1. Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) - 590,3 мільярда доларів - Саудівська Аравія Найбільша нафтовидобувна компанія у світі за обсягом виробництва та запасами, з ринковою капіталізацією $1,648 трильйонів у 2025 році.

2. China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - 486,8 мільярдів доларів - Китай Головний нафтопереробний завод у Китаї та друга нафтова компанія у світі за доходами.

3. PetroChina Co. Ltd. - 486,4 млрд доларів - Китай Найбільший виробник нафти та газу в Китаї, з широкою міжнародною присутністю.

4. Exxon Mobil Corp. - $386,8 мільярдів - Сполучені Штати Одна з найбільших інтегрованих енергетичних компаній у світі нещодавно розширила свої операції, придбавши Pioneer Natural Resources за $60 мільярдів.

5. Shell PLC - $365,3 мільярдів - Великобританія Інтегрована енергетична корпорація з глобальними операціями та зростаючою диверсифікацією в бік відновлювальних джерел енергії.

6. TotalEnergies SE - $254,7 мільярдів - Франція Працює більш ніж у 130 країнах, з значними інвестиціями в відновлювальні джерела енергії та рішення для енергетичного переходу.

7. Chevron Corp. - $227,1 мільярдів - Сполучені Штати Друга за величиною нафтовидобувна компанія США, з географічно різноманітними операціями.

8. BP PLC - $222,7 мільярдів - Велика Британія Визнана завдяки своїй широкій мережі станцій обслуговування та глобальним операціям по всьому енергетичному ланцюгу вартості.

9. Marathon Petroleum Corp. - $173 мільярдів - Сполучені Штати Обслуговує клієнтів по всіх Сполучених Штатах, підвищуючи ефективність операцій з очищення та транспортування нафтопродуктів.

10. Valero Energy Corp. - 170,5 мільярдів - Сполучені Штати Головний незалежний нафтопереробник у Сполучених Штатах, спеціалізується на обробці сирої нафти.

Бразильські нафтогазові компанії

Бразилія займає місце серед основних виробників нафти у світі, з компаніями, які мають значний вплив на глобальний ринок. Серед основних нафтових компаній Бразилії виділяються:

• Petrobras (PETR4): Найбільша нафтовидобувна компанія Бразилії, змішана державна корпорація, яка є основною для національного виробництва. Вертикально інтегрує всі операції від розвідки до розподілу. Відзначається розвитком передових технологій для розвідки та видобутку на шельфі, оптимізуючи промислову ефективність.

• 3R Petroleum (RRRP3): Спеціалізується на розвідці та видобутку нафти та газу на зрілих родовищах. Впроваджує передові технології відновлення для максимізації видобутку в раніше недоексплуатованих покладах.

• Prio (PRIO3): Раніше відома як PetroRio, представляє найбільшу приватну нафтогазову компанію Бразилії. Спеціалізується на видобутку нафти та газу, з стратегічними інвестиціями в продуктивні активи для оптимізації своєї віддачі. Підтримує присутність на всіх етапах операційної діяльності, від видобутку до комерціалізації та транспортування.

• Petroreconcavo (RECV3): Працює переважно на наземних родовищах у басейні Реконкаво, штат Баїя. Придбає зрілі родовища та оптимізує їх виробництво за допомогою передових технологій, що суттєво сприяє національному забезпеченню вуглеводнями.

Аналіз інвестицій у нафтовий сектор

Інвестування в основні нафтові компанії є стратегічним рішенням, що залежить від профілю інвестора та його фінансових цілей. Для полегшення оцінки ми представляємо переваги та важливі міркування:

Переваги:

• Привабливі дивіденди: Численні нафтогазові компанії пропонують високі та стабільні дивіденди.
• Стійкий попит: Глобальний попит на вуглеводні залишається на високих рівнях, що забезпечує стабільні потоки доходів.
• Стратегічна Диверсифікація: Інтегровані компанії забезпечують доступ до різних сегментів енергетичної ланцюга вартості.

Уваги:

• Волатильність цін: Ціни на нафту зазнають значних коливань під впливом геополітичних, економічних та екологічних факторів.
• Екологічні ризики: Сектор стикається з зростаючим тиском, щоб зменшити свій вуглецевий слід і адаптуватися до більш суворих екологічних норм.
• Енергетичний перехід: Поступове впровадження відновлювальних джерел енергії може негативно вплинути на компанії, які зосереджені виключно на викопних паливі.

Основні світові нафтогазові компанії є основними опорами для глобальної економіки, пропонуючи інвестиційні можливості, які характеризуються стабільністю, конкурентоспроможними дивідендами та потенціалом зростання. Бразильські компанії також мають цікаві перспективи для інвесторів, які прагнуть диверсифікувати свої портфелі в енергетичному секторі. Вкрай важливо проводити детальні аналізи та консультуватися з фаховими джерелами перед прийняттям інвестиційних рішень у цьому динамічному секторі.