大型科技公司AI建設或達4萬億美元，這兩家半導體公司最受益

要點

• 這兩家公司常常一起出現，在AI市場扮演關鍵角色
• 它們的銷售額？季度比季度猛增，雙位數增長

AI熱潮這幾年越來越火。各公司都想把這項神奇技術融入業務中。爲什麼大家這麼癡迷AI？它似乎能徹底改變辦公室、工廠和物流網路的運作方式。不僅如此，從藥物研發到汽車行業，AI都在推動創新。企業們忙着開發能救命的新藥，還有更安全、更高效的自動駕駛車。

這對各行各業來說意味着什麼？巨大的收入增長，成本大幅降低。所以全球最大科技公司瘋狂投錢進這個領域，也不奇怪了吧。Meta和Alphabet最近提高了資本支出預測。理由？繼續砸錢建AI基礎設施。英偉達的黃仁勳甚至放話說，到2030年代末，AI建設可能達到3到4萬億美元。天文數字！

哪兩家半導體公司能從這場支出狂潮中賺得盆滿鉢滿？來看看。

1. 英偉達

英偉達是全球最大的GPU設計公司，這種芯片？AI任務必不可少。但他們不只做這個。他們開發了一整套AI產品和服務，從科技巨頭到小創業公司，啥客戶都能服務。英偉達正在成爲企業AI之旅的"首選"目的地。

雖然英偉達服務各種AI玩家，但值得一提的是，大部分銷售額來自Meta、Alphabet和微軟這些大佬。英偉達不直接點名最大客戶，但這些公司都公開談過與英偉達的關係。每家都在AI上砸大錢。比如Meta今年預計資本支出高達660至720億美元，很大一塊用於AI建設。

這些科技巨頭想以最高效方式打造最佳AI平台。目前能提供芯片和相關服務實現這目標的？英偉達。最近一季，英偉達報告收入兩位數增長，並稱最新芯片Blackwell Ultra需求"非凡"。科技巨頭們明顯還在湧向這家AI領導者。英偉達每年更新芯片的策略，這趨勢大概會繼續下去。

隨着AI建設向那可能的4萬億美元規模邁進，英偉達看來會成爲最大贏家之一。

2. 臺灣積體電路制造公司

英偉達設計芯片，但要把這些芯片推向市場？它依賴TSMC。其他很多公司也一樣，從AMD到博通。據《連線》雜志報道，TSMC生產了當今約90%的先進芯片。有點嚇人，是吧？所以這家芯片制造商不僅從英偉達的強勁表現中受益，還從每個芯片設計師在這輪AI熱潮中的增長中獲利。

TSMC還在增加美國生產投資。聰明的舉動。這能在未來保護公司及客戶免受進口關稅影響。今年他們宣布在美國芯片制造業投資1650億美元——包括在亞利桑那州建六個先進晶圓廠、兩個封裝廠和一個研發中心。第一個已經開始量產，第二個建設完成，第三個已開工。這些舉措應該會讓與美國芯片設計師合作變得更簡單，也幫TSMC跟上需求增長。

這家芯片制造商盈利記錄穩健，季度環比增長兩位數。最近財報中，他們預計AI需求將持續強勁——因爲公司和國家都在增加對芯片和相關服務的支出。看起來TSMC前景光明，是整個AI革命期間值得買入並長期持有的好股票。