令人捧腹的糖尿病 Meme：Eli Lilly 在一天内上升 5%，这只股票值得扫完吗？

Question

## 关键点- 艾利利公司在体重管理方面取得了另一个重要的临床里程碑- 这强化了公司作为快速发展的治疗领域领导者的地位- 强大的产品组合和卓越的财务业绩使其成为一个吸引人的投资选择**礼来公司** (纽约证券交易所：LLY) 通常表现优于市场，但到目前为止经历了一个具有挑战性的一年。除了市场的总体波动外，该公司还面临临床挫折、低于预期的指引以及关税威胁。然而，最近的临床进展成功推动了其股票显著上涨。尽管艾利药品的股票年初至今仍下跌5%，而**S&P 500**上涨9%，但分析公司最新消息并判断市场反应是否准确是非常重要的。## 新的体重管理胜利礼来公司正在开发orforglipron，这是一种针对糖尿病和减肥的实验性GLP-1药物。几周前，该公司报告了这一候选药物的三期积极结果，但数据没有达到华尔街的预期。orforglipron在一项为期72周的研究中对超重或肥胖患者平均诱导了12.4%的体重下降(未包含糖尿病患者在试验)中，这远低于公司注射GLP-1疗法Zepbound在类似患者群体中的疗效。礼来公司的股票在发布这些数据后大幅下跌。现在，公司已经分享了关于orforglipron的另一项3期研究结果，这次针对超重或肥胖且患有糖尿病的患者。患有糖尿病的患者在减肥方面面临更大的困难。然而，在这项72周的研究中，接受最高剂量的患者平均减少了10.5%的体重，或约22.9磅。Orforglipron在研究中满足了所有主要和次要终点，为监管申请做好了准备。之前的口服GLP-1药物在针对降低A1C水平的糖尿病患者的3期研究中取得了成功。因此，该药物有可能在明年获得批准。## Eli Lilly的战略影响Orforglipron不会成为第一个获得批准的口服GLP-1。其他**主要制药公司**的Rybelsus已经在市场上存在多年。Orforglipron甚至可能不是第一个针对减重的口服GLP-1。主要竞争对手正在等待Wegovy的口服版本的批准。然而，Eli Lilly并不需要成为市场上的第一个。口服GLP-1在体重管理方面看起来非常有前景。与注射药物相比，口服药物的生产、储存和运输要容易得多且便宜得多。通过口服药物的体重管理配方——根据Zepbound的惊人销量来看，需求非常高——Eli Lilly将能够以更具成本效益的方式提高生产，可能以比其注射型抗肥胖疗法更便宜的价格提供给患者，而自费患者的Zepbound费用相当高。此外，许多患者更喜欢口服药物而不是痛苦的注射，因此这对所有人都有利。根据一些估计，orforglipron到2030年可能产生高达127亿美元的收入。这与礼来公司在第二季度产生的156亿美元收入相差不远。## 估值分析与投资潜力orforglipron 的结果证实了 Eli Lilly 在体重管理市场的领先地位，其在这一领域的工作应该会在本十年末带来惊人的收入增长。到 2030 年，Zepbound 和 Mounjaro 用于糖尿病的销售组合可能达到近 ( 亿，远超 Eli Lilly 去年产生的 ) 亿收入。此外，orforglipron 应该是另一个贡献者，而艾利利莱有一些其他药物在其体重管理管道中，可能会产生显著影响。Retatrutide 是一个很好的例子。这种研究性疗法模仿三种肠道激素的作用，而不是仅仅两种，比如 Zepbound。除了其减肥和糖尿病管理的产品线和管道外，礼来公司在肿瘤学、免疫学和神经科学领域有所多元化。用于阿尔茨海默病的Kisunla是另一项应获批准的重要药物，应该会成为畅销药。同时，Ebglyss也是一种用于湿疹的新药。礼来公司的收入预计在未来五年内将快速增长，这为其估值提供了合理依据。该公司的前瞻性市盈率为32，远高于医疗行业的平均水平16.6。然而，考虑到礼来近年来取得的突破以及其卓越的财务表现，礼来值得获得溢价。这只股票值得购买，不仅仅是因为最近关于orforglipron的消息。还有很多其他理由可以投资于这家公司，并在长期内持有其股票。## 您现在应该投资 $1,000 在 Eli Lilly 吗？在您购买艾尔利股票之前，请考虑以下事项：一家知名投资研究机构的分析团队刚刚识别出他们认为的**当前最佳10只股票**…而艾利利并不在其中。这10只精选股票在未来几年内可能带来丰厚的回报。想象一下，当**Netflix**在2004年12月17日进入这个名单时……如果您在我们推荐时投资了$1,000，**您将拥有$678,148**！* 或者，当**Nvidia**在2005年4月15日进入这个名单时……如果您在我们推荐时投资了$1,000，**您将拥有$1,052,193**！**返回截至2025年8月25日*