إدارة المخاطر في التداول: حليفك لتحقيق أرباح ثابتة

يعتقد الكثيرون أن التداول يتكون من التنبؤ بحركات السوق. ومع ذلك، فإن هذه الفكرة بعيدة عن الواقع.

لا يعتمد المتداولون الخبراء على التخمين. يركز نهجهم على تحليل الاحتمالات وإدارة المخاطر بشكل فعال.

لهذا السبب، حتى مع 50-60% من العمليات الخاسرة، يتمكنون من الحفاظ على ربحية إيجابية. كيف يحققون ذلك؟ دعونا نكشف هذا اللغز.

جوهر إدارة المخاطر

بعبارات بسيطة، إدارة المخاطر هي نظام يحميك من الخسائر الكبيرة ويسمح لك بتحقيق الأرباح بشكل مستمر، حتى عندما ترتكب الأخطاء بشكل متكرر.

يمكننا مقارنته بحزام الأمان في السيارة:

أنت لا تخطط لتعرض لحادث، ولكن إذا حدث شيء غير متوقع، فإنه سيبقيك في أمان.

المبدأ الأساسي: مخاطر محدودة، إمكانيات غير محدودة

قبل بدء كل عملية، من الضروري أن تكون لديك وضوح حول جانبين رئيسيين:

• ما هو الحد الأقصى للخسارة التي يمكنك مواجهتها؟

• ما هو إمكانات الربح؟

النسبة المثالية التي يجب البحث عنها هي:

المخاطرة: 1 مكافأة: 2-3

هذا يعني أنه إذا كنت مستعدًا للمخاطرة بمبلغ 20 يورو، يجب أن يكون هدف ربحك بين 40 و 60 يورو.

المنطق وراء النجاح

دعنا نتخيل سيناريو مع 10 عمليات:

• 6 تؤدي إلى خسائر
• 4 تولد أرباح

كل عملية خاسرة: -20 يورو كل عملية رابحة: +60 يورو

دعنا نجري الحسابات:

الخسائر الكلية: 6 × -20 يورو = -120 يورو الإجمالي المكتسب: 4 × +60 يورو = +240 يورو

النتيجة النهائية: +120 يورو

على الرغم من أن 60٪ من العمليات لم تكن ناجحة، إلا أن الرصيد إيجابي. هذه هي قوة إدارة المخاطر الفعالة.

تحديد الحجم الأمثل للعمليات

الصيغة الأساسية هي:

حجم العملية = المخاطر باليورو / وقف الخسارة باليورو

مثال عملي:

• رأس المال الأولي الخاص بك: 1000 يورو
• مخاطر العملية: 2% = 20 يورو
• وقف الخسارة: 80 نقطة

حساب:

الحجم = 20 / 80 = 0.25 لوت

في هذه الحالة، فتح مركز بحجم 0.25 لوت يعني أنه إذا تحرك السوق 80 نقطة ضدك، فسوف يقتصر خسارتك بالضبط على 20 يورو.

خمسة مبادئ لإدارة المخاطر الفعالة

1. حد من تعرضك إلى 1-2% من رأس مالك لكل عملية.

2. حدد دائمًا مستوى وقف الخسارة - عرّف مسبقًا نقطة خروجك.

3. احسب حجم العملية باستخدام صيغة دقيقة، لا تتبع الحدس.

4. قم بتقييم علاقة المخاطر / العوائد (تجنب الدخول ما لم يكن العائد المحتمل على الأقل ضعف المخاطر).

5. احتفظ بسجل مفصل لعملياتك - تعلم من نجاحاتك وأخطائك.

تأثيره على ربحيتك

تساعدك هذه الاستراتيجية على تحقيق أرباح متسقة لأن:

• احفظ رأس مالك، وتجنب نفاده في عدد قليل من العمليات غير المحظوظة.
• أرباحك تتجاوز خسائرك على المدى الطويل.
• يمكنك ارتكاب الأخطاء ومع ذلك الحفاظ على موقف إيجابي.
• يتيح لك التداول بهدوء، دون أن تنجرف وراء الذعر أو المشاعر.

التداول: نهج تجاري، وليس لعبة قمار

عند التعامل مع التداول كعمل تجاري، يجب عليك دائمًا أخذ بعين الاعتبار:

• كم تستثمر؟
• ما هو مستوى المخاطر المقبولة لديك؟
• ما العائد الذي تتوقعه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها؟

التداول الاحترافي يتبع نفس المنطق.

تجنب تركيز جميع مواردك في عملية واحدة.

اعتمد عقليّة المحترفين وفكّر من حيث سلسلة من العمليات.

التأمل النهائي

إدارة المخاطر هي نظام الدفاع والنمو الخاص بك في عالم التداول.

بدونها، تعرض نفسك لمزاجات الصدفة. معها، تنفذ استراتيجية مصممة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

حتى لو واجهت سلسلة من 5 عمليات خاسرة على التوالي، ستظل واثقاً:

أنا أتبع العملية الصحيحة. عملية واحدة ناجحة يمكن أن تعوض الخسائر وتجعلك في المنطقة الإيجابية.