ريالتي إنكام: جوهرة توزيعات أرباح الآن 9% تحت ذروتها 🏢💰

تتألق Realty Income (NYSE: O) كواحدة من أكثر منتجي الأرباح الموثوقين في قطاع REIT. الأرقام تتحدث عن نفسها. 131 زيادة في الأرباح منذ ظهورها العام في 1994. ثلاث عقود من الزيادات السنوية. مدفوعات شهرية أيضًا. تستحق النظر، أود أن أقول. 🔥

يتداول الآن بحوالي 9% تحت أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا. يوفر عائدات بنسبة 5.5%. مغري جدًا. هذا يجعله من بين الخيارات الأكثر إغراءً من حيث العوائد. يبدو أن هذه الدخل لديه قوة استمرارية. 📈

الأعمال تبدو جيدة رغم تراجع الأسعار 💪

لقد كانت سنة 2025 لطيفة مع أساسيات Realty Income. أظهرت نتائج النصف الأول 2.11 دولار للسهم في FFO المعدل. يبدو أن المحفظة قوية.

نمو الإيجار؟ 1.2% في المتاجر نفسها. تجاوزوا توجيهاتهم. نسبة الإشغال؟ 98.6%. شبه ممتلئ. صفقات جديدة؟ 2.5 مليار دولار قد تم تأمينها بالفعل.

لقد رفعوا توزيعات الأرباح أربع مرات هذا العام. بزيادة قدرها 3.7% على مدار اثني عشر شهرًا. تشعر الإدارة بالثقة. إنهم يخططون لاستثمار حوالي $5 مليار في استثمارات جديدة. الهدف المعدل للـ FFO: 4.24-4.28 دولار للسهم.

مع الأسهم التي تقل عن 59 دولارًا، أنت تدفع أقل من 14 ضعف FFO. نوع من الصفقة مقارنة بالصناديق الاستثمارية العقارية النموذجية عند 18 ضعف. 🌟

مساحة للنمو - الكثير منها 🚀

محفظتهم ضخمة بالفعل. أكثر من 15,600 عقار. تسع دول. تقدر قيمتها بحوالي $61 مليار. لكن المسار أمامهم؟ أكبر حتى.

إنهم يصبحون مغامرين:

• أوروبا هي ساحة لعبهم الجديدة (76% من استثمارات الربع الثاني ). هذه سوق بقيمة 8.5 تريليون دولار.
• لقد انتقلوا إلى الكازينوهات ومراكز البيانات في الولايات المتحدة. فرصة أخرى بقيمة $900 مليار.
• أضف تركيزهم التقليدي على التجزئة والصناعة ، وهم يستهدفون سوقًا إجمالية بقيمة $14 تريليون.

تبدو ميزانيتهم قوية للغاية. يمنحهم المرونة. بالإضافة إلى أن صندوق رأس المال الخاص الجديد لديهم يخلق قوة استثمار إضافية ودخل من الرسوم. خطوة ذكية. 🏗️

آلة الدخل الموثوقة 🌕

عدد قليل من الأسهم يضاهي موثوقية هذه الأرباح. عقود من النمو وراءها. مسار توسع واضح أمامها. الخصم الحالي البالغ 9%؟ ليس نقطة دخول سيئة إذا كان الدخل الثابت هو هدفك.

بالنسبة لجمعيات الأرباح طويلة الأجل، قد تكون Realty Income واحدة يمكن البناء حولها. دخل شهري يمكن أن ينمو لعقود؟ هذا نادر. 💎