أكبر 10 شركات نفطية في العالم: عمالقة تدفع الاقتصاد العالمي

تمثل صناعة النفط واحدة من أكثر القطاعات تأثيرًا وقوة في الاقتصاد العالمي. تمتلك الشركات الرائدة في هذا القطاع احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وتعمل في مناطق متعددة وتولد إيرادات بمليارات الدولارات. يتناول هذا التحليل أكبر 10 شركات نفطية عالمية، ويستعرض الأنواع المختلفة من الشركات في القطاع ويقيم إمكانيات الاستثمار التي تقدمها.

مزايا الاستثمار في الشركات النفطية الكبرى

يمكن أن يكون الاستثمار في الشركات النفطية الكبرى العالمية استراتيجية مربحة لعدة أسباب:

• الاستقرار والأمان: تظهر هذه الشركات استقرارًا ماليًا أكبر مقارنةً بالشركات الصغيرة والأكثر تقلبًا في القطاع.

• أرباح ثابتة: تقدم العديد من شركات النفط أرباحًا منتظمة وجذابة، مما يولد دخلاً سلبياً للمستثمرين.

• التنويع التشغيلي: تحافظ أكبر الشركات على عمليات متنوعة تشمل الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتوزيع، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط.

• إمكانات النمو: مع الطلب المتزايد على الطاقة، تقع هذه الشركات في موقع استراتيجي للاستفادة من الفرص المستقبلية في السوق.

نظرة عامة على صناعة النفط العالمية في 2024

يستمر قطاع النفط العالمي في كونه قوة مهيمنة في الاقتصاد العالمي، على الرغم من مواجهة تحديات وتحولات متنوعة. فيما يلي نقدم بيانات أساسية حول الصناعة في 2024:

• الطلب العالمي: من المتوقع أن يرتفع بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا (mb/d) خلال عام 2024، ليصل إلى حوالي 102.3 mb/d. يظهر هذا النمو تباطؤًا مقارنةً بالفترات السابقة، مما يعكس زيادة الكفاءة الطاقية واعتماد المركبات الكهربائية.

• الإنتاج العالمي: من المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي بمقدار 580,000 برميل يوميًا (kb/d) هذا العام، ليصل إلى رقم قياسي قدره 102.7 مليون برميل يوميًا. يأتي هذا الارتفاع بشكل رئيسي من دول غير الأعضاء في أوبك+، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغويانا.

• أسعار النفط: شهدت أسعار برنت تقلباً ملحوظاً، حيث بلغت حوالي $83 للبرميل في الفترات الأخيرة. تعود هذه التقلبات إلى عوامل جيوسياسية، بما في ذلك الهجمات على المنشآت النفطية وتقليص الإنتاج الذي نفذته أوبك+.

• الاستثمارات القطاعية: تظل الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز في المنبع حوالي 580,000 مليون دولار، مما يولد أكثر من 800,000 مليون دولار في التدفق النقدي الحر خلال عام 2024.

تصنيف شركات النفط

يشتمل قطاع النفط على أنواع مختلفة من الشركات، كل منها يؤدي وظائف محددة ضمن سلسلة القيمة. تشمل الفئات الرئيسية ما يلي:

• الشركات المتكاملة: تعمل على طول سلسلة القيمة، من الاستكشاف والإنتاج إلى التكرير والتوزيع. تشمل الأمثلة البارزة إكسون موبيل وشيفرون.

• شركات الاستكشاف والإنتاج (E&P): تتخصص في اكتشاف واستخراج النفط والغاز، عادةً دون المشاركة في عمليات التكرير أو التوزيع. تمثل شركة كونوكو فيليبس وشركة أناداركو بتروليوم أمثلة بارزة.

• شركات التكرير والتوزيع: تركز عملياتها على معالجة النفط الخام للحصول على منتجات مكررة مثل البنزين والديزل، وعلى توزيع هذه المنتجات للمستهلكين. تبرز Valero Energy و Marathon Petroleum في هذا القطاع.

• شركات خدمات النفط: تقدم خدمات فنية وتشغيلية لشركات الاستكشاف والإنتاج، بما في ذلك أنشطة الحفر، وبناء المنصات، وصيانة البنية التحتية. تعتبر شلمبرجير وهاليبرتون من المراجع في هذه الفئة.

أكبر 10 شركات النفط في العالم

نقدم فيما يلي أكبر 10 شركات نفطية عالمية، مصنفة حسب إيراداتها:

1. شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) - 590,3 مليار دولار - المملكة العربية السعودية أكبر شركة نفط في العالم من حيث الإنتاج والاحتياطيات، مع قيمة سوقية تبلغ 1.648 تريليون دولار في عام 2025.

2. شركة الصين للبتروكيماويات (Sinopec) - 486.8 مليار دولار - الصين أكبر مصفاة للنفط في الصين وثاني أكبر شركة نفط عالمية من حيث الإيرادات.

3. بتروتشاينا المحدودة - 486,4 مليار دولار - الصين أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، مع وجود دولي واسع.

4. إكسون موبيل كورب. - 386,8 مليار دولار - الولايات المتحدة واحدة من أكبر الشركات المتكاملة للطاقة في العالم، قامت مؤخرًا بتوسيع عملياتها من خلال الاستحواذ على Pioneer Natural Resources مقابل $60 مليار.

5. شل بي إل سي - 365,3 مليار دولار - المملكة المتحدة شركة طاقة متكاملة مع عمليات عالمية وتنوع متزايد نحو الطاقة المتجددة.

6. TotalEnergies SE - 254,7 مليار دولار - فرنسا تعمل في أكثر من 130 دولة، مع استثمار كبير في الطاقة المتجددة وحلول الانتقال الطاقي.

7. Chevron Corp. - 227,1 مليار دولار - الولايات المتحدة ثاني أكبر شركة نفط أمريكية، مع عمليات متنوعه جغرافياً بشكل كبير.

8. BP PLC - $222,7 مليار - المملكة المتحدة معروفة بشبكتها الواسعة من محطات الخدمة وعملياتها العالمية في جميع أنحاء سلسلة القيمة الطاقية.

9. Marathon Petroleum Corp. - $173 مليار - الولايات المتحدة يقدم خدمات العملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع تحسين ونقل المنتجات البترولية بكفاءة تشغيلية.

10. Valero Energy Corp. - 170,5 مليار دولار - الولايات المتحدة أكبر مصفاة مستقلة في الولايات المتحدة، متخصصة في معالجة النفط الخام.

شركات النفط البرازيلية

تحتل البرازيل مكانة بين أكبر منتجي النفط في العالم، حيث تمتلك شركات تأثيراً كبيراً في السوق العالمية. ومن بين الشركات النفطية البرازيلية الكبرى تبرز:

• Petrobras (PETR4): أكبر شركة نفطية برازيلية، شركة مختلطة حكومية أساسية للإنتاج الوطني. تدمج جميع العمليات من الاستكشاف إلى التوزيع بشكل عمودي. تبرز من خلال تطوير تقنيات متقدمة للاستكشاف والإنتاج في المياه العميقة، مما يزيد من كفاءة الصناعة.

• 3R Petroleum (RRRP3): متخصصة في استكشاف وإنتاج النفط وغاز في الحقول الناضجة. تنفذ تقنيات متقدمة للاسترداد لزيادة استخراجها في الخزانات التي كانت تستخدم سابقًا بشكل غير كاف.

• Prio (PRIO3): كانت تعرف سابقًا باسم PetroRio، وتمثل أكبر شركة نفط خاصة في البرازيل. تتخصص في استخراج النفط والغاز الطبيعي، مع استثمارات استراتيجية في الأصول الإنتاجية لتحسين أدائها. تحافظ على وجود في جميع المراحل التشغيلية، من الإنتاج إلى التسويق والنقل.

• Petroreconcavo (RECV3): تعمل بشكل رئيسي في حقول الأرض في حوض ريكونكافو، باهيا. تشتري الحقول الناضجة وتعمل على تحسين إنتاجها باستخدام تقنيات متقدمة، مما يسهم بشكل كبير في الإمداد الوطني بالهيدروكربونات.

تحليل الاستثمار في قطاع النفط

يعتبر الاستثمار في الشركات النفطية الكبرى قرارًا استراتيجيًا مشروطًا بملف المستثمر وأهدافه المالية. لتسهيل التقييم، نقدم المزايا والاعتبارات ذات الصلة:

المزايا:

• عائدات جذابة: تقدم العديد من شركات النفط عائدات مرتفعة وثابتة.
• الطلب المستدام: الطلب العالمي على الهيدروكربونات يحافظ على مستويات مرتفعة، مما يضمن تدفقات دخل مستقرة.
• التنويع الاستراتيجي: الشركات المتكاملة تتيح التعرض لقطاعات مختلفة من سلسلة القيمة الطاقية.

اعتبارات:

• تقلبات الأسعار: تشهد أسعار النفط تقلبات كبيرة تتأثر بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية.
• المخاطر البيئية: يواجه القطاع ضغوطًا متزايدة لتقليل بصمته الكربونية والتكيف مع اللوائح البيئية الأكثر صرامة.
• الانتقال الطاقي: قد يؤثر الاعتماد التدريجي على الطاقات المتجددة سلبًا على الشركات التي تركز حصريًا على الوقود الأحفوري.

تشكل شركات النفط العالمية الكبرى دعائم أساسية للاقتصاد العالمي، حيث تقدم فرص استثمار تتميز بالاستقرار، وعوائد تنافسية، وإمكانات نمو. كما أن الشركات البرازيلية تقدم أيضًا آفاقًا مثيرة للاهتمام للمستثمرين الذين يسعون لتنويع محافظهم في قطاع الطاقة. من الضروري إجراء تحليلات شاملة واستشارة مصادر متخصصة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار في هذا القطاع الديناميكي.