La venta al descubierto: una estrategia para beneficiarse de las caídas del mercado

Aspectos clave:

• La venta al descubierto permite obtener ganancias cuando los precios bajan, mediante el préstamo y venta de activos para recomprarlos posteriormente a un precio inferior.

• El apalancamiento puede aumentar tanto los beneficios como las pérdidas, por lo que es fundamental mantenerse informado, monitorear los movimientos de precios y ser cauteloso al realizar operaciones de venta al descubierto.

• En esta guía, explicaremos el funcionamiento de la venta al descubierto y su proceso en Gate Margin.

Imagine que ha identificado un criptoactivo claramente sobrevalorado: el precio está subiendo, pero su análisis sugiere que una caída es inminente. ¿Qué pasaría si existiera una forma de sacar provecho de ese posible cambio de tendencia? De hecho, existe. La venta al descubierto le permite aprovechar una posible caída, obteniendo beneficios cuando el precio de un activo disminuye.

¿Qué es la venta al descubierto?

La venta al descubierto es una estrategia que permite a los traders beneficiarse de la caída de los precios. En lugar de comprar un token inmediatamente, el trader toma prestado ese token de un intermediario y lo vende al precio actual, con el objetivo de recomprarlo más tarde a un precio más bajo. Si el precio baja, el trader recompra el token con descuento, lo devuelve al intermediario prestamista y se queda con la diferencia, menos las comisiones e intereses.

Aunque la venta al descubierto puede ser una herramienta útil en mercados volátiles, conlleva riesgos significativos. Dado que los precios pueden subir indefinidamente, las pérdidas potenciales son teóricamente ilimitadas, lo que hace que la gestión de riesgos sea crucial.

¿Cómo realizar ventas al descubierto en Gate Margin?

La venta al descubierto en Gate Margin le permite beneficiarse de la caída de los precios, tomando prestado un activo, vendiéndolo y luego comprándolo de vuelta a un precio más bajo. Veamos cómo hacerlo:

Paso 1: transferencia de fondos

Transfiera la garantía a su cuenta de Margen. Puede hacerlo manualmente o activar la función de Transferencia Automática, que mueve los fondos de su cuenta Spot automáticamente cuando crea una orden.

Paso 2: préstamo y venta

Seleccione el activo que desea vender al descubierto y solicite un préstamo antes de crear una orden de venta, o utilice la función de Préstamo Automático, que agiliza el proceso obteniendo un préstamo automático cuando crea una orden de venta.

Paso 3: monitoreo de precios y gestión de riesgos

Siga de cerca los movimientos de precios y utilice herramientas de gestión de riesgos como Stop-Loss y Take-Profit para controlar sus riesgos.

Paso 4: recompra y pago

Cuando el precio baje, compre el activo nuevamente a un precio más bajo y pague su préstamo (más los intereses). Puede cerrar su posición manualmente o utilizar el modo de Pago Automático.

Cierre manual

Para cerrar su posición de venta al descubierto manualmente, vaya a la sección de Posiciones y haga clic en Cerrar Posición. Seleccione los activos para pagar su deuda y clasifíquelos en orden de prioridad para el pago. Gate los venderá a través de órdenes de mercado.

Cómo usar el modo de Pago Automático

Si prefiere la automatización, utilice el modo de Pago Automático al crear una orden de compra en la sección de Pago. El valor adquirido se utilizará para pagar su deuda automáticamente. Por ejemplo, si compra BTC, primero se destinará al pago de su préstamo de BTC.

Dimensionamiento de su posición corta

Antes de realizar una venta al descubierto en el trading de margen, es importante dimensionar su posición en función de sus fondos disponibles y tolerancia al riesgo. En el Margen Cruzado de Gate, todos los activos en su cuenta de margen se agrupan como garantía. Aunque el trading ocurre a nivel del par, las posiciones se mantienen a nivel del token. Por lo tanto, el valor máximo que se puede pedir prestado depende de su garantía total, del apalancamiento, del valor prestado y de su nivel VIP.

Ejemplo

Supongamos que actualmente, el BTC está a 10.000 USDC y cree que el precio caerá pronto. Concluye que la venta al descubierto de BTC, usando Gate Margin, es la estrategia más ventajosa en este escenario y calcula que tiene suficiente garantía para obtener un préstamo de 2 BTC para este fin. Estos son los pasos que deberá seguir para ejecutar esta operación:

1. Inicie sesión en su cuenta de Gate y acceda a la sección de Margen.

2. Transfiera 10.000 USDC a su Cartera de Margen como garantía.

3. Acceda a la pestaña de Venta y seleccione el apalancamiento deseado.

4. Elija la orden Límite y active el modo de Préstamo Automático.

5. Ingrese la cantidad que se venderá, como 2 BTC, y confirme la orden.

Supongamos que después de 2 semanas, el mercado se mueve a la baja en una dirección favorable a su posición corta y ahora el BTC está a 7.000 USDC. Gate Margin ofrece dos opciones para cerrar su posición corta:

Opción 1: cerrar la posición manualmente

Para hacerlo manualmente, seleccione Cerrar Posición junto a su posición corta de BTC. Esta función le permite salir total o parcialmente de una operación, siempre que el valor de la posición sea superior a un mínimo establecido.

Opción 2: usar el modo de Pago Automático

Para cerrar su posición corta automáticamente, cree una orden de compra en el modo de Pago Automático. El valor adquirido se utilizará directamente para el pago de su deuda.

Consideraciones finales

La venta al descubierto en el trading de margen puede ser una forma efectiva de beneficiarse de las caídas del mercado, pero conlleva riesgos significativos. El apalancamiento puede amplificar las ganancias, pero sin precaución, puede amplificar las pérdidas fácilmente. El éxito depende de un análisis minucioso, monitoreo constante del mercado y una gestión de riesgos sólida.

Aviso de Riesgo: Este contenido se presenta únicamente con fines educativos e informativos generales, sin representación o garantía de ningún tipo. No debe interpretarse como asesoramiento financiero ni pretende recomendar la compra de ningún producto o servicio específico. Los precios de los activos digitales pueden ser volátiles. El valor de su inversión puede disminuir o aumentar y es posible que no recupere el monto invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y Gate no se hace responsable de ninguna pérdida. Esto no constituye asesoramiento financiero. Para más información, consulte los Términos de Uso y el Aviso de Riesgo de Gate.