Acciones de Dividendos del S&P 500 con un Gran Potencial: Los Analistas Proyectan Ganancias del 20% o Más

Puntos Clave

• Las acciones de Eli Lilly podrían dispararse un 29% a pesar de los recientes contratiempos, con analistas manteniendo objetivos de precios optimistas.
• Se espera que ConocoPhillips suba un 22% mientras continúa con agresivos retornos a los accionistas
• Ambas compañías priorizan devolver capital a los inversores a través de dividendos y recompra de acciones.

¿Buscas acciones de dividendos con un serio potencial de crecimiento? No todas las inversiones en ingresos son creadas iguales. En este momento, lo mejor de Wall Street tiene los ojos puestos en dos pagadores de dividendos del S&P 500 que creen que podrían ofrecer rendimientos excepcionales, y no estoy del todo convencido de que estén equivocados.

He estado siguiendo de cerca a Eli Lilly y ConocoPhillips, y aunque sus rendimientos actuales no son impresionantes, la apreciación de capital potencial podría hacer que te olvides de eso. Vamos a profundizar en por qué estas acciones podrían ser gemas ocultas para tu cartera.

Eli Lilly: Potencia en Pérdida de Peso a Pesar de los Contratiempos

Las acciones de Eli Lilly sufrieron una fuerte caída desde su pico, pero el precio objetivo de consenso de Wall Street de 950.17 $ sugiere un potencial de aumento del 29% desde los precios recientes alrededor de 735 $.

Las acciones se desplomaron tras los resultados decepcionantes de su candidato a medicamento oral para el control de peso, orforglipron. La dosis más alta solo logró una reducción de peso del 12.4% después de 72 semanas, bastante mediocre en comparación con la impresionante pérdida de peso del 20.9% de su inyectable Zepbound.

Pero aquí está lo que la mayoría de los inversores están pasando por alto: tirzepatida ( el ingrediente activo tanto en Zepbound como en el medicamento para la diabetes Mounjaro) vio las ventas dispararse un 121% interanual, alcanzando los $14.7 mil millones solo en la primera mitad de 2025. Eso es absolutamente masivo.

El mercado de pérdida de peso GLP-1 todavía está en sus inicios. Algunos analistas proyectan que la categoría podría alcanzar la asombrosa cifra de $150 mil millones para 2033. Yo argumentaría que incluso eso podría ser conservador dado la epidemia de obesidad en América.

Lilly no es solo un especialista en un solo truco. Su medicamento para el cáncer de mama Verzenio creció un 11% a $2.7 mil millones en el primer semestre de 2025.

El actual rendimiento de dividendos del 0.8% parece patético, lo sé. Pero con Lilly más que duplicando su pago en cinco años, los inversores en crecimiento de dividendos deberían prestar atención. Este es exactamente el tipo de acción en la que los cazadores de rendimiento pierden de vista el panorama general.

ConocoPhillips: Máquina de Flujo de Efectivo

Las acciones de ConocoPhillips han caído aproximadamente un 30% desde su máximo histórico, pero los analistas las ven recuperándose a alrededor de $121, lo que sugiere un sólido potencial de crecimiento del 28% desde los niveles actuales de $95.

El dividendo trimestral de $0.78 por acción se ha mantenido sin cambios durante más de un año, actualmente rindiendo alrededor del 3.3%. Pero no dejes que eso te engañe haciéndote pensar que la dirección no es amigable con los accionistas.

¡Solo en el segundo trimestre, gastaron $1.2 mil millones en recompra de acciones—$200 millones más de lo que pagaron en dividendos! Ya han reducido las acciones en circulación en un 3.5% desde que adquirieron Marathon Oil el noviembre pasado.

Y lo han logrado a pesar de que los precios del petróleo han estado por debajo de $80 por barril durante más de un año. Solo imagina lo que podrían devolver a los accionistas si los precios del petróleo vuelven a dispararse.

La gerencia espera que el flujo de caja libre anual aumente en más de $7 mil millones en los próximos cuatro años. Entre la integración de Marathon, las próximas ventas de activos y los beneficios fiscales de la reciente legislación, la empresa está posicionada para bañar a los accionistas con efectivo.

Claro, una recesión económica podría descarrilar estos planes. Pero con ese rendimiento del 3.3% proporcionando un sólido soporte, el riesgo-recompensa me parece atractivo.

Mi opinión

Los analistas de Wall Street a menudo son cautelosos con sus calificaciones, por lo que cuando proyectan retornos del 20% o más, presto atención. Tanto Eli Lilly como ConocoPhillips ofrecen combinaciones atractivas de ingresos actuales y potencial de crecimiento.

Entre los dos, me atrae particularmente la posición de Eli Lilly en el floreciente mercado de la pérdida de peso. La acción no es barata, pero los productos revolucionarios rara vez vienen a precios de ganga. Mientras tanto, ConocoPhillips ofrece un rendimiento inicial más alto con un potencial significativo si los mercados de energía cooperan.

De cualquier manera, estas no son las acciones de dividendos aburridas de tu abuelo; son oportunidades de crecimiento con ingresos como un bono.