Las grandes empresas tecnológicas podrían invertir hasta 4 billones de dólares en la construcción de IA, y estas dos empresas de semiconductores son las más beneficiadas.

Puntos clave

• Estas dos empresas suelen aparecer juntas y juegan un papel clave en el mercado de la IA.
• ¿Sus ventas? Aumento fuerte trimestre tras trimestre, crecimiento de dos dígitos.

La ola de la IA ha ido en aumento en los últimos años. Las empresas quieren integrar esta tecnología mágica en sus negocios. ¿Por qué todos están tan obsesionados con la IA? Parece que puede transformar por completo la forma en que funcionan las oficinas, las fábricas y las redes logísticas. Además, desde el desarrollo de medicamentos hasta la industria automotriz, la IA está impulsando la innovación. Las empresas están ocupadas desarrollando nuevos medicamentos que pueden salvar vidas, así como vehículos autónomos más seguros y eficientes.

¿Qué significa esto para todas las industrias? Un enorme crecimiento de ingresos y una drástica reducción de costos. Así que no es de extrañar que las mayores empresas tecnológicas del mundo estén invirtiendo locamente en este campo. Meta y Alphabet recientemente aumentaron sus previsiones de gasto de capital. ¿La razón? Seguir invirtiendo en la construcción de infraestructura de IA. Jensen Huang de Nvidia incluso dijo que, hacia finales de la década de 2030, la construcción de IA podría alcanzar entre 3 y 4 billones de dólares. ¡Una cifra astronómica!

¿Qué dos empresas de semiconductores pueden beneficiarse enormemente de esta ola de gastos? Vamos a verlo.

1. Nvidia

NVIDIA es la empresa de diseño de GPU más grande del mundo, ¿este tipo de chip? Es esencial para tareas de IA. Pero no solo hacen eso. Han desarrollado un conjunto completo de productos y servicios de IA, capaces de servir a clientes desde gigantes tecnológicos hasta pequeñas startups. NVIDIA se está convirtiendo en el "destino preferido" para los viajes de IA empresarial.

Aunque Nvidia sirve a varios jugadores de IA, vale la pena mencionar que la mayor parte de las ventas provienen de gigantes como Meta, Alphabet y Microsoft. Nvidia no menciona directamente a su mayor cliente, pero estas empresas han hablado abiertamente sobre su relación con Nvidia. Cada una está invirtiendo una gran cantidad de dinero en IA. Por ejemplo, se espera que Meta tenga gastos de capital de hasta 66,000 a 72,000 millones de dólares este año, gran parte de los cuales se destinarán a la construcción de IA.

Estos gigantes tecnológicos quieren construir la mejor plataforma de IA de la manera más eficiente posible. ¿Quién puede proporcionar chips y servicios relacionados para lograr este objetivo? Nvidia. En el último trimestre, Nvidia reportó un crecimiento de ingresos de dos dígitos y afirmó que la demanda de su último chip Blackwell Ultra es "extraordinaria". Los gigantes tecnológicos claramente siguen acudiendo a este líder en IA. Nvidia actualiza su estrategia de chips cada año, y es probable que esta tendencia continúe.

A medida que la construcción de IA avanza hacia un posible tamaño de 4 billones de dólares, Nvidia parece convertirse en uno de los mayores ganadores.

2. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

NVIDIA diseña chips, pero ¿cómo llevar estos chips al mercado? Depende de TSMC. Muchas otras compañías también lo hacen, desde AMD hasta Broadcom. Según un informe de Wired, TSMC produce aproximadamente el 90% de los chips avanzados de hoy en día. Es un poco aterrador, ¿verdad? Así que este fabricante de chips no solo se beneficia del sólido desempeño de NVIDIA, sino que también se beneficia del crecimiento de cada diseñador de chips en esta ola de IA.

TSMC sigue aumentando su inversión en producción en Estados Unidos. Un movimiento inteligente. Esto puede proteger a la empresa y a los clientes de los efectos de los aranceles de importación en el futuro. Este año anunciaron una inversión de 165 mil millones de dólares en la industria de fabricación de chips en Estados Unidos, que incluye la construcción de seis fábricas de obleas avanzadas, dos fábricas de empaquetado y un centro de investigación y desarrollo en Arizona. La primera ya ha comenzado la producción en masa, la segunda está terminada y la tercera ya ha comenzado a construirse. Estas medidas deberían facilitar la colaboración con diseñadores de chips en Estados Unidos y ayudar a TSMC a mantenerse al día con el crecimiento de la demanda.

Este fabricante de chips tiene un historial de ganancias sólido, con un crecimiento de dos dígitos en comparación con el trimestre anterior. En su último informe financiero, pronosticaron que la demanda de IA seguirá siendo fuerte, ya que tanto las empresas como los gobiernos están aumentando el gasto en chips y servicios relacionados. Parece que el futuro de TSMC es brillante, y es una buena acción para comprar y mantener a largo plazo durante toda la revolución de la IA.