La IA podría desencadenar un auge del software de $13 billones para 2030, el oro parece dirigirse a alturas similares.

Puntos Clave

• Cathie Wood sigue locamente optimista sobre el potencial de la IA. No hay sorpresas ahí.

• Su empresa Ark piensa que la IA podría crear esta enorme oportunidad de $13 billones en software para 2030. Un número bastante loco.

• Datadog podría ganar mucho si la suposición de Ark no está totalmente equivocada.

• ¿Oro? Posiblemente alcanzando entre $4,500 y $10,000 por onza para 2030. Se vienen grandes cambios.

Cathie Wood dirige Ark Investment Management. Tiene estos ETFs. Todos enfocados en tecnología. Su último informe lanza una bomba: esta cosa de IA podría generar $13 trillones en el mundo del software para 2030. Los asistentes de codificación de IA harán que el desarrollo sea más barato. Nuevo software por todas partes. La productividad explota. Esa es la idea.

El oro también se ve interesante. Los analistas piensan en $4,500 a $5,155 para 2030. ¡Algunos soñadores dicen $10,000 la onza! Actualmente se cotiza alrededor de $3,975. Ha subido casi un 50% solo este año. Es una locura.

Datadog Ampliando Su Caja de Herramientas de IA

Datadog supervisa cosas digitales en la nube. Le dice a las empresas cuando algo se rompe. Rápido. Como cuando el sitio web de una tienda actúa raro en una región - Datadog lo detecta. Soluciona rápido. Ventas salvadas.

Trabajan con todo tipo. Empresas de entretenimiento. Juegos. Bancos. Fábricas. A medida que estas personas utilizan más IA, necesitan nuevas herramientas. Datadog las está construyendo.

¿Empresas que utilizan los modelos de OpenAI? Datadog lo rastrea. ¿Construyendo tus propios modelos de IA? Ellos también supervisan eso. Costos, errores, precisión: todo monitoreado. Muy importante cuando tu chatbot habla con los clientes.

Ahora tienen 31,400 clientes. Alrededor de 4,500 utilizan al menos un producto de IA. Eso es un aumento del 80% en comparación con el año pasado. No está mal.

Dinero Siguiendo la Onda de la IA

Datadog ganó 2.68 mil millones el año pasado. Dicen que serán 3.31 mil millones este año. Han elevado su pronóstico. Dos veces.

La parte de IA está en auge. Los clientes nativos de IA representaban solo el 4% de los ingresos el año pasado. Ahora el 11%. Casi se ha triplicado. Parece que esta tendencia solo se acelerará.

Los costos aumentaron un 30% a $1.3 mil millones en la primera mitad. Aún así, son rentables: $27.2 millones en base GAAP. Si se eliminan los gastos extraños y los costos únicos, la ganancia fue de $331.7 millones, un aumento del 6%. Están invirtiendo mucho en I+D para más productos de IA. Las ganancias podrían fluctuar un poco.

Precio de la acción - Probablemente justo

Las acciones de Datadog alcanzaron $193 en 2021. Cosas de la burbuja tecnológica. Más razonable ahora. La relación precio-ventas está alrededor de 16.3. Cerca de su promedio de tres años de 16.9. No es barato, no es locamente caro.

Para las personas que piensan en años de anticipación, el precio actual podría tener sentido. Si Ark no está totalmente equivocado sobre la explosión del software de IA, Datadog podría aprovechar esa ola. Al igual que el aumento proyectado del oro, la valoración de hoy podría parecer sorprendentemente barata desde la perspectiva de 2030.

La transformación de la IA del software y el aumento del precio del oro apuntan a cambios económicos importantes que se avecinan. Dos historias diferentes. Misma línea de tiempo. Tu elección.