Puntos Clave

• La inversora tecnológica Cathie Wood es super alcista sobre el futuro de la IA. Es decir, realmente alcista.

• Su firma, Ark Investment Management, ve que la IA crea una enorme oportunidad de $13 trillones en software para 2030. Números enormes.

• Datadog podría estar en una buena posición si se cumple esta predicción.

Cathie Wood dirige Ark Investment Management. Ella es una gran defensora de las acciones tecnológicas. Cada año, su equipo publica un informe de "Grandes Ideas" con algunas predicciones audaces sobre las tendencias tecnológicas: IA, robots, cripto, lo que sea.

¿Su último informe? Es bastante impresionante. Creen que la IA podría crear una oportunidad de $13 trillion en software para 2030. La lógica parece simple. Los asistentes de codificación de IA hacen que el desarrollo sea más barato. Un desarrollo más barato significa más software. Más software impulsa la productividad. Boom.

Datadog (NASDAQ: DDOG) podría ser un ganador aquí. Tienen herramientas que podrían ver una gran demanda si las predicciones de Ark se cumplen. Déjame explicarte por qué.

El kit de herramientas de IA de Datadog está creciendo

Datadog construyó esta plataforma de monitoreo en la nube. Observa la infraestructura digital 24/7. Cuando algo se rompe, te lo dice rápido.

Piénsalo. El sitio web de un minorista se cae en California. Sin Datadog, podrían no darse cuenta hasta que las ventas bajen. ¿Con Datadog? Lo ven inmediatamente.

Atienen a todo tipo de clientes. Empresas de entretenimiento. Juegos. Manufactura. Bancos. Muchos ahora están utilizando IA, lo que crea nuevos problemas. Datadog los resuelve.

Algunas empresas utilizan modelos de IA existentes de compañías como OpenAI. Es más barato de esa manera. Datadog ayuda a rastrear el uso, los costos y los errores. Bastante valioso.

Otros construyen sus propios modelos de IA. Trabajo más duro. Datadog ofrece herramientas para monitorear costos y detectar problemas. Esto importa. Un chatbot que da respuestas incorrectas puede dañar una marca. Rápido.

Tuvieron 31,400 clientes el último trimestre. Un récord. ¿El número que utiliza al menos un producto de IA? Aumentó un 80% a 4,500. No son números pequeños.

Los ingresos de IA están despegando

Datadog ganó $2.68 mil millones el año pasado. Este año se ve mejor: alrededor de $3.31 mil millones según su guía. Ya han aumentado este número dos veces.

Su negocio de IA está creciendo rápidamente. En el último trimestre, los clientes nativos de IA representaron el 11% de los ingresos totales. Eso es casi el triple del 4% de hace un año. ¿Para fin de año? Probablemente será mucho más alto.

Los costos también han aumentado. $1.3 mil millones para la primera mitad del año, un 30% más que antes. Aún así, obtuvieron una ganancia—$27.2 millones. Sin embargo, eso es un 68% menos que el año pasado.

Pero si ignoras los costos únicos y la compensación en acciones, obtuvieron $331.7 millones en beneficios, un aumento del 6%. Están invirtiendo mucho en investigación. Las ganancias pueden ser fluctuantes por un tiempo. Parece necesario para el crecimiento.

La perspectiva de las acciones

Las acciones de Datadog una vez alcanzaron $193 durante la locura tecnológica. La relación precio-ventas era superior a 60 entonces. No sostenible.

Ahora está a un 16.3 más razonable. La acción ha caído un 29% desde su punto máximo, pero los ingresos siguen creciendo. Esta valoración está cerca de su promedio de tres años de 16.9, así que no es exactamente una ganga.

Pero esperar un mejor precio podría no ser inteligente para los inversores a largo plazo. La demanda de sus productos de IA podría explotar, especialmente si las predicciones de Ark se hacen realidad en los próximos cinco años.

Mirando hacia atrás desde 2030, el precio de hoy podría parecer realmente barato. No está del todo claro todavía, pero las señales son prometedoras.