Meme de Diabetes que Divierte: Eli Lilly Subió 5% en un Día, ¿Vale la Pena Comprar Estas Acciones?

Puntos Clave

• Eli Lilly alcanzó otro hito clínico importante en el manejo del peso corporal
• Esto refuerza la posición de la empresa como líder en el área terapéutica en rápido crecimiento.
• Un portafolio de productos sólido y resultados financieros excelentes lo convierten en una opción de inversión atractiva.

Eli Lilly (NYSE: LLY) generalmente supera al mercado, pero ha tenido un año desafiante hasta ahora. Además de la volatilidad del mercado en general, la empresa enfrenta retrocesos clínicos, una guía más baja de lo esperado y amenazas arancelarias. Sin embargo, los últimos desarrollos clínicos han logrado impulsar sus acciones significativamente.

A pesar de que las acciones de Eli Lilly han caído un 5% en lo que va del año, mientras que el S&P 500 ha subido un 9%, es importante analizar las últimas noticias de la empresa y determinar si la reacción del mercado ha sido la correcta.

Nueva Victoria en la Gestión del Peso

Eli Lilly está desarrollando orforglipron, un medicamento GLP-1 en investigación para la diabetes y la pérdida de peso. Hace unas semanas, la empresa informó resultados positivos de la fase 3 para este candidato, pero los datos no fueron tan sólidos como se esperaba en Wall Street. Orforglipron indujo una pérdida de peso promedio del 12,4% en pacientes con sobrepeso u obesidad en un estudio de 72 semanas (pacientes con diabetes no incluidos en el ensayo), lo que está muy por debajo de la eficacia de la terapia GLP-1 inyectable de la empresa, Zepbound, en una población de pacientes similar. Las acciones de Eli Lilly cayeron drásticamente después de publicar estos datos.

Ahora, la empresa ha compartido los resultados de otro estudio de fase 3 para orforglipron, esta vez en pacientes con sobrepeso u obesidad y diabéticos. Aquellos con diabetes tienen más dificultades para perder peso. Sin embargo, en este estudio de 72 semanas, los pacientes con la dosis más alta redujeron en promedio un 10.5% de su peso corporal en la dosis más alta, o alrededor de 22.9 libras. Orforglipron cumplió con todos los puntos finales primarios y secundarios en el estudio, preparando la presentación regulatoria.

Los medicamentos orales GLP-1 han tenido éxito en estudios de fase 3 en pacientes diabéticos centrados en la reducción de los niveles de A1C. Por lo tanto, es probable que este medicamento obtenga aprobación el próximo año.

Implicaciones Estratégicas para Eli Lilly

Orforglipron no será el primer GLP-1 oral aprobado. Rybelsus de otros principales fabricantes farmacéuticos ha estado en el mercado durante años. Orforglipron ni siquiera puede ser el primer GLP-1 oral indicado para la pérdida de peso. Los principales competidores están esperando la aprobación para la versión oral de Wegovy. Sin embargo, Eli Lilly no necesita ser el primero en el mercado. El espacio GLP-1 oral para la gestión del peso parece muy prometedor. Las píldoras orales son mucho más fáciles y baratas de producir, almacenar y transportar en comparación con los medicamentos inyectables.

Con la formulación oral del medicamento para el manejo del peso - cuya demanda es muy alta, visto el extraordinario éxito de ventas de Zepbound - Eli Lilly podrá aumentar la producción de manera rentable y posiblemente ofrecerlo a un precio más bajo en comparación con la terapia antiobesidad inyectable (el costo de Zepbound para los pacientes que pagan de su bolsillo es bastante alto).

Además, muchos pacientes prefieren las píldoras orales en lugar de las dolorosas inyecciones, lo que beneficia a todas las partes. Según algunas estimaciones, el orforglipron podría generar ingresos de hasta $12,7 mil millones para 2030. Eso no está muy lejos de los $15,6 mil millones en ingresos que generó Eli Lilly durante el segundo trimestre.

Análisis de Valoración y Potencial de Inversión

Los resultados de orforglipron confirman que Eli Lilly se ha convertido en el líder en el mercado de gestión del peso, y su trabajo en este campo debería conducir a un crecimiento de ingresos extraordinario hasta el final de esta década. Zepbound y Mounjaro para la diabetes podrían alcanzar una combinación de ventas de casi $62 mil millones para 2030, superando con creces los $45 mil millones en ingresos que Eli Lilly generó el año pasado.

Además, orforglipron debería ser otro contribuyente, y Eli Lilly tiene varios otros medicamentos en su pipeline de manejo de peso que pueden tener un impacto significativo. Retatrutide es un buen ejemplo. Esta terapia en investigación imita la acción de tres hormonas intestinales, en comparación con solo dos, como Zepbound.

Además de su línea de productos y su gestión de peso y diabetes, Eli Lilly está diversificada en los campos de oncología, inmunología y neurociencia. Kisunla para la enfermedad de Alzheimer es otra aprobación importante que debería convertirse en un gran éxito. Lo mismo ocurre con Ebglyss, un nuevo medicamento para el eccema.

Se proyecta que los ingresos de Eli Lilly crecerán muy rápidamente para la gigante farmacéutica en los próximos cinco años, lo que justifica su valoración. El precio de ganancias a futuro de la empresa es de 32, muy por encima del promedio de 16.6 para la industria de la salud. Sin embargo, Eli Lilly merece una prima, considerando los avances que ha realizado y continúa realizando en los últimos años, así como sus resultados financieros excepcionales.

Las acciones son dignas de compra no solo por las noticias recientes relacionadas con orforglipron. Hay muchas otras razones para invertir en la empresa y mantener sus acciones a largo plazo.

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