大手テクノロジー企業のAI構築は4兆ドルに達する可能性があり、この2つの半導体企業が最も恩恵を受ける。

ポイント

• これらの2社はしばしば一緒に現れ、AI市場で重要な役割を果たしています。
• 彼らの売上は？四半期ごとに急増し、二桁の成長

近年、AIのブームがますます盛り上がっています。各企業はこの驚くべき技術をビジネスに取り入れたいと考えています。なぜみんながAIに夢中なのでしょうか？それは、AIがオフィス、工場、物流ネットワークの運営方法を根本的に変えることができるように見えるからです。それだけでなく、医薬品の研究開発から自動車産業に至るまで、AIは革新を促進しています。企業は命を救う新薬や、より安全で効率的な自動運転車の開発に忙しく取り組んでいます。

これは各業界にとって何を意味するのでしょうか？巨額の収入増加と大幅なコスト削減です。したがって、世界最大のテクノロジー企業がこの分野に狂ったように投資しているのも不思議ではありません。MetaとAlphabetは最近、資本支出の予測を引き上げました。その理由は？AIインフラの構築に引き続き資金を投じるためです。NVIDIAの黄仁勲氏は、2030年代末までにAI構築が3兆から4兆ドルに達する可能性があるとも発言しています。天文学的な数字です！

この支出の狂潮から大きな利益を得ることができる半導体会社はどこでしょうか？見てみましょう。

1. エヌビディア

NVIDIAは世界最大のGPU設計会社であり、このチップはAIタスクには欠かせません。しかし、彼らはそれだけではありません。彼らはテクノロジーの巨人から小さなスタートアップまで、あらゆる顧客にサービスを提供する一連のAI製品とサービスを開発しています。NVIDIAは企業のAIの旅の"最初の"目的地になりつつあります。

NVIDIAはさまざまなAIプレイヤーにサービスを提供していますが、注目すべきは、売上の大部分がMeta、Alphabet、Microsoftといった大手企業から来ていることです。NVIDIAは最大の顧客を直接名指ししていませんが、これらの企業はNVIDIAとの関係について公に言及しています。各社はAIに巨額の投資を行っています。たとえば、Metaは今年、資本支出が660億から720億ドルに達する見込みで、その大部分がAIの構築に充てられます。

これらのテクノロジー大手は、最も効率的な方法で最高のAIプラットフォームを構築しようとしています。現在、この目標を達成するためにチップと関連サービスを提供できるのは？NVIDIAです。最近の四半期で、NVIDIAは二桁の成長を報告し、最新のチップBlackwell Ultraの需要が「並外れている」と述べました。テクノロジー大手たちは明らかにこのAIリーダーに殺到しています。NVIDIAは毎年チップを更新する戦略を持っており、この傾向はおそらく続くでしょう。

AIの構築が4兆ドル規模に向かって進む中、NVIDIAは最大の勝者の一人になるようです。

2. 台湾セミコンダクターマニュファクチャリング株式会社

NVIDIAはチップを設計していますが、これらのチップを市場に出すためには？それはTSMCに依存しています。他の多くの企業も同様で、AMDからブロードコムまで。『WIRED』誌によると、TSMCは現在、約90％の先進的なチップを生産しています。ちょっと驚くべきことですよね？したがって、このチップメーカーはNVIDIAの好調な業績から利益を得るだけでなく、このAIブームの中での各チップ設計者の成長からも利益を得ています。

TSMCはまだアメリカでの生産投資を増やしています。賢い行動です。これにより、将来的に会社と顧客が輸入関税の影響から守られることができます。今年、彼らはアメリカの半導体製造業に1650億ドルを投資することを発表しました——アリゾナ州に6つの先進的なウェハ工場、2つのパッケージ工場、1つの研究開発センターを建設することを含みます。最初の工場はすでに量産を開始し、2番目の工場は建設が完了し、3番目の工場は着工しました。これらの取り組みにより、アメリカの半導体デザイナーとの協力がより簡単になり、TSMCが需要の増加に追いつく助けになるはずです。

この半導体メーカーは堅実な利益記録を持ち、四半期ごとに二桁成長を遂げています。最近の財務報告では、AI需要が引き続き強くなると予測しており、企業や国が半導体と関連サービスへの支出を増やしています。TSMCの見通しは明るく、AI革命の間に購入して長期保有する価値のある良い株のようです。