エリ・リリー (NYSE: LLY)は通常市場を上回っていますが、今年はこれまでのところ挑戦的な年を経験しています。一般的な市場のボラティリティに加え、企業は臨床の後退、予想を下回るガイダンス、関税の脅威に直面しています。しかし、最近の臨床の進展が株価を大幅に押し上げることに成功しました。
エリ・リリーの株は年初来で5%下落している一方で、S&P 500は9%上昇しているが、企業の最新ニュースを分析し、市場の反応が適切であったかどうかを判断することが重要である。
イーライリリーは、糖尿病および体重減少のための治験中のGLP-1薬であるオルフォグリプロンを開発しています。数週間前、同社はこの候補の第3相のポジティブな結果を報告しましたが、そのデータはウォール街が期待していたほど強力ではありませんでした。オルフォグリプロンは、72週間の研究で過体重または肥満の患者において平均12.4%の体重減少を誘発しましたが、糖尿病の患者は試験に含まれていませんでした(、これは同様の患者集団における同社のGLP-1注射療法であるゼップバウンドの有効性を大きく下回っています。このデータが公開された後、イーライリリーの株は急落しました。
現在、企業は肥満または糖尿病の患者を対象としたorforglipronの第3相試験の結果を発表しました。糖尿病の患者は体重を減らすのがより難しいです。しかし、この72週間の研究では、最高用量の患者は体重の平均10.5%を減少させ、約22.9ポンドの減量を達成しました。orforglipronは研究のすべての主要および副次的なエンドポイントを満たしており、規制申請の準備を整えています。
以前の経口GLP-1薬は、A1Cレベルの低下に焦点を当てた糖尿病患者を対象とした第3相試験で成功を収めました。したがって、この薬は来年中に承認される可能性があります。
Orforglipronは、承認された最初の経口GLP-1にはならないでしょう。他の主要製薬会社のRybelsusは、何年も市場に出ています。Orforglipronは、体重減少のために示された最初の経口GLP-1ではないかもしれません。主要な競合他社は、Wegovyの経口バージョンの承認を待っています。しかし、Eli Lillyは市場で最初にならなくても構いません。体重管理のための経口GLP-1の領域は非常に有望に見えます。経口薬は、注射薬と比較して、製造、保管、輸送がはるかに簡単で安価です。
経口の体重管理薬の処方により - Zepboundの驚異的な販売を見れば需要が非常に高いことがわかります - Eli Lillyはコスト効率よく生産を増やし、)の注射式抗肥満療法と比較して、患者が自己負担するコストを低く抑えて提供できるかもしれません。
さらに、多くの患者が痛みを伴う注射よりも経口薬を好むため、すべての関係者にとって利益があります。いくつかの推定によると、オルフォグリプロンは2030年までに127億ドルの収益を生み出す可能性があります。それは、エリ・リリーが第2四半期に生み出した156億ドルの収益からそれほど遠くありません。
orforglipronの結果は、エリ・リリーが体重管理市場のリーダーとなったことを確認しており、この分野での彼らの活動はこの10年の終わりまでに驚異的な収益成長につながるはずです。ZepboundとMounjaroは糖尿病のために2030年までにほぼ(億ドルの売上の組み合わせに達する可能性があり、昨年エリ・リリーが生成した)億ドルの収益を大きく上回ります。
さらに、オルフォグリプロンは別の寄与者であるべきで、エリ・リリーは体重管理のパイプラインに他のいくつかの薬を持っており、意味のある影響を与える可能性があります。レタトルチドは良い例です。この研究段階の治療法は、ゼプバウンドのように2つだけでなく、3つの腸ホルモンの作用を模倣します。
エリ・リリーは、体重管理と糖尿病のラインアップとパイプラインの外で、腫瘍学、免疫学、および神経科学の分野に多様化しています。アルツハイマー病のためのキスンラは、ブロックバスターになるはずの重要な承認です。同様に、エグリス、湿疹のための新薬もあります。
エリ・リリーの収益は、今後5年間で大手製薬会社として非常に急成長すると予測されており、それが同社の評価を正当化しています。エリ・リリーの予想PERは32で、ヘルスケア業界の平均16.6を大きく上回っています。しかし、エリ・リリーは近年の画期的な成果や素晴らしい財務結果を考慮すると、プレミアムを受ける価値があります。
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重要なポイント
エリ・リリー (NYSE: LLY)は通常市場を上回っていますが、今年はこれまでのところ挑戦的な年を経験しています。一般的な市場のボラティリティに加え、企業は臨床の後退、予想を下回るガイダンス、関税の脅威に直面しています。しかし、最近の臨床の進展が株価を大幅に押し上げることに成功しました。
エリ・リリーの株は年初来で5%下落している一方で、S&P 500は9%上昇しているが、企業の最新ニュースを分析し、市場の反応が適切であったかどうかを判断することが重要である。
新しい勝利：体重管理における
イーライリリーは、糖尿病および体重減少のための治験中のGLP-1薬であるオルフォグリプロンを開発しています。数週間前、同社はこの候補の第3相のポジティブな結果を報告しましたが、そのデータはウォール街が期待していたほど強力ではありませんでした。オルフォグリプロンは、72週間の研究で過体重または肥満の患者において平均12.4%の体重減少を誘発しましたが、糖尿病の患者は試験に含まれていませんでした(、これは同様の患者集団における同社のGLP-1注射療法であるゼップバウンドの有効性を大きく下回っています。このデータが公開された後、イーライリリーの株は急落しました。
現在、企業は肥満または糖尿病の患者を対象としたorforglipronの第3相試験の結果を発表しました。糖尿病の患者は体重を減らすのがより難しいです。しかし、この72週間の研究では、最高用量の患者は体重の平均10.5%を減少させ、約22.9ポンドの減量を達成しました。orforglipronは研究のすべての主要および副次的なエンドポイントを満たしており、規制申請の準備を整えています。
以前の経口GLP-1薬は、A1Cレベルの低下に焦点を当てた糖尿病患者を対象とした第3相試験で成功を収めました。したがって、この薬は来年中に承認される可能性があります。
エリ・リリーに対する戦略的影響
Orforglipronは、承認された最初の経口GLP-1にはならないでしょう。他の主要製薬会社のRybelsusは、何年も市場に出ています。Orforglipronは、体重減少のために示された最初の経口GLP-1ではないかもしれません。主要な競合他社は、Wegovyの経口バージョンの承認を待っています。しかし、Eli Lillyは市場で最初にならなくても構いません。体重管理のための経口GLP-1の領域は非常に有望に見えます。経口薬は、注射薬と比較して、製造、保管、輸送がはるかに簡単で安価です。
経口の体重管理薬の処方により - Zepboundの驚異的な販売を見れば需要が非常に高いことがわかります - Eli Lillyはコスト効率よく生産を増やし、)の注射式抗肥満療法と比較して、患者が自己負担するコストを低く抑えて提供できるかもしれません。
さらに、多くの患者が痛みを伴う注射よりも経口薬を好むため、すべての関係者にとって利益があります。いくつかの推定によると、オルフォグリプロンは2030年までに127億ドルの収益を生み出す可能性があります。それは、エリ・リリーが第2四半期に生み出した156億ドルの収益からそれほど遠くありません。
価値評価と投資ポテンシャルの分析
orforglipronの結果は、エリ・リリーが体重管理市場のリーダーとなったことを確認しており、この分野での彼らの活動はこの10年の終わりまでに驚異的な収益成長につながるはずです。ZepboundとMounjaroは糖尿病のために2030年までにほぼ(億ドルの売上の組み合わせに達する可能性があり、昨年エリ・リリーが生成した)億ドルの収益を大きく上回ります。
さらに、オルフォグリプロンは別の寄与者であるべきで、エリ・リリーは体重管理のパイプラインに他のいくつかの薬を持っており、意味のある影響を与える可能性があります。レタトルチドは良い例です。この研究段階の治療法は、ゼプバウンドのように2つだけでなく、3つの腸ホルモンの作用を模倣します。
エリ・リリーは、体重管理と糖尿病のラインアップとパイプラインの外で、腫瘍学、免疫学、および神経科学の分野に多様化しています。アルツハイマー病のためのキスンラは、ブロックバスターになるはずの重要な承認です。同様に、エグリス、湿疹のための新薬もあります。
エリ・リリーの収益は、今後5年間で大手製薬会社として非常に急成長すると予測されており、それが同社の評価を正当化しています。エリ・リリーの予想PERは32で、ヘルスケア業界の平均16.6を大きく上回っています。しかし、エリ・リリーは近年の画期的な成果や素晴らしい財務結果を考慮すると、プレミアムを受ける価値があります。
この株は最近のオルフォルグリプロンに関するニュースだけでなく、購入する価値があります。企業に投資し、長期的に株を保持するための他の多くの理由があります。
現在、エリ・リリーに$1,000を投資するべきですか？
エリ・リリーの株を購入する前に、次の点を考慮してください:
著名な投資研究機関のアナリストチームが、現在の投資家にとってのベスト10の株と考えられるものを特定したばかりです... そして、エリ・リリーはその中には含まれていません。選ばれた10の株は、今後数年で大きなリターンを生む可能性があります。
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