メタプラットフォームズはAIへの投資を増やし続けています。投資家が知っておくべきことはこれです。

重要なポイント

• メタプラットフォームズはAIの人材と技術に大量の資金を投入し続けています。

• 彼のマネタイズ戦略は、単に広告を改善することを超えているようです。

• AIソフトウェアとハードウェアの成功は、彼らの株を急上昇させるかもしれません。おそらく。

先月、面白いことが起こりました。突然、Meta Platforms (NASDAQ: META)が生成AIに対する野望を抑えているように見えました。あらゆるところで採用凍結の噂が広がっていました。

1日後、すべてが変わった。AIのディレクター、アレクサンドル・ワンが出てきた。「私たちはMeta Superintelligence Labsにますます投資しています」と。断固として。遠回しではなく。「逆の報告は間違っています。」

それ以来、MetaはAIに全力を挙げることを明言しています。一部の投資家は不安を抱いています。「バブル」という言葉が空中に漂っています。しかし、全体の状況を見てみると、長期的に見ると一定の楽観主義を維持する理由があるようです。

メタは優れた頭脳に天文学的な金額を支払う

メタのチェックブックは完全に開かれています。2025年に入ってから、彼らはスター研究者に対して最大10億ドルの報酬を提供しています。冗談ではありません。

そして、これは始まりに過ぎません。才能に対する数十億は、AIインフラに対して約束された数千億と比較すると小銭のように見えます。どこにでも巨大なデータセンターがあります。

ワンは採用凍結を否定し、事実が彼を支持している。彼らは最近、AppleのAIロボティクスの元責任者であるジアン・ジャンを採用した。戦略的な採用だ。AppleはAIで遅れを取っており、このエグゼクティブはMetaのAIハードウェアにとって重要な存在になる可能性がある。

広告の先に

メタは依然として大規模に投資を続けている一方で、OpenAIの創設者サム・アルトマンはバブルについて警告しています。MITの研究によれば、AIプロジェクトの95%はリターンを生み出していないとされています。

メタはこれらの信号を無視しています。そして、私は彼らが正しいかもしれないと考え始めています。彼らの戦略は広告の改善を超えています。2025年末までに、自社のプラットフォームで広告を完全に自動化する計画です。これだけです。

これが彼らの収益を大幅に改善するかどうかはあまり明確ではありません。予測では、2026年までに1株当たりの利益が約$28 $29.91に成長することを示しています。約6.8%。特に素晴らしいことではありません。

しかし、MetaのAIが広告やハードウェアを超えるとしたらどうでしょうか？AIソフトウェアが収益の柱になるとしたらどうでしょうか？

ソフトウェアとしての触媒

最近、MetaはMidjourneyとの契約を結びました。彼らはOpenAIのSoraに似たものを準備しているようです。彼らはAIモデルのマネタイズについて驚くほど静かですが、オープンソースからの離脱は商業的な計画を示唆しています。

MITの研究はAIの実際の有用性に疑問を投げかけていますが、今後の進展が状況を変える可能性があります。Metaは2030年までにAIから数千億ドルの収益を生み出すと見込んでいるようです。収益分配契約、サブスクリプション、広告以外のサービス。

ただ時間が経てばわかるでしょう。MetaがAIソフトウェアへの収益を多様化できれば、市場はその株を大幅に再評価する可能性があります。マイクロソフトは、AIのもう一つの巨人で、利益の36.5倍で取引されています。Metaはわずか26.7倍です。

AIソフトウェアによるさらなる成長と再評価の可能性を背景に、Metaの株は急騰する可能性があります。最近の高値から下がっている今、買うことを考えています。悪いアイデアではないようです。