Pontos-chave

• A investidora tecnológica Cathie Wood está super em alta em relação ao futuro da IA. Tipo, realmente em alta.

• A sua empresa, Ark Investment Management, vê a IA a criar uma oportunidade massiva de $13 trilião em software até 2030. Números enormes.

• A Datadog pode estar em uma boa posição se esta previsão se concretizar.

Cathie Wood dirige a Ark Investment Management. Ela é fã de ações de tecnologia. Todos os anos, sua equipe publica um relatório "Big Ideas" com algumas previsões ousadas sobre tendências tecnológicas—IA, robôs, cripto, você nomeia.

O último relatório deles? É meio de deixar a mente explodida. Eles acreditam que a IA pode criar uma oportunidade de $13 trilhões em software até 2030. A lógica parece simples. Assistentes de codificação de IA tornam o desenvolvimento mais barato. Desenvolvimento mais barato significa mais software. Mais software impulsiona a produtividade. Boom.

Datadog (NASDAQ: DDOG) pode ser um vencedor aqui. Eles têm ferramentas que podem ter uma enorme demanda se as previsões da Ark se concretizarem. Deixe-me explicar porquê.

O conjunto de ferramentas de IA da Datadog está a crescer

A Datadog construiu esta plataforma de monitorização na nuvem. Ela vigia a infraestrutura digital 24/7. Quando algo falha, avisa-o rapidamente.

Pense nisso. O site de um retalhista cai na Califórnia. Sem o Datadog, eles podem não saber até que as vendas caiam. Com o Datadog? Eles vêem isso imediatamente.

Eles atendem a todos os tipos de clientes. Empresas de entretenimento. Jogos. Fabricação. Bancos. Muitos estão agora a usar IA, o que cria novos problemas. A Datadog resolve estes.

Algumas empresas utilizam modelos de IA existentes de empresas como a OpenAI. É mais barato dessa forma. O Datadog ajuda a monitorizar o uso, os custos e os erros. Bastante valioso.

Outros constroem os seus próprios modelos de IA. Trabalho mais difícil. A Datadog oferece ferramentas para monitorizar custos e detectar problemas. Isso é importante. Um chatbot que dá respostas erradas pode prejudicar uma marca. Rápido.

Eles tiveram 31.400 clientes no último trimestre. Um recorde. O número de clientes que usam pelo menos um produto de IA? Aumentou 80%, para 4.500. Não são números pequenos.

A receita de IA está a descolar

A Datadog fez $2,68 bilhões no ano passado. Este ano parece melhor—cerca de $3,31 bilhões com base nas suas orientações. Eles já aumentaram esse número duas vezes.

O negócio de IA deles está a crescer rapidamente. No último trimestre, os clientes nativos de IA representavam 11% da receita total. Isso é quase o triplo dos 4% do ano passado. Até o final do ano? Provavelmente será muito mais alto.

Os custos também aumentaram. 1,3 mil milhões de dólares para a primeira metade do ano, 30% mais do que antes. Mesmo assim, tiveram lucro—27,2 milhões de dólares. Isso é uma queda de 68% em relação ao ano passado.

Mas se você ignorar os custos únicos e a compensação de ações, eles tiveram um lucro de 331,7 milhões de dólares, um aumento de 6%. Estão gastando muito em pesquisa. Os lucros podem ser irregulares por um tempo. Parece necessário para o crescimento.

A perspetiva das ações

As ações da Datadog uma vez atingiram $193 durante a febre tecnológica. A relação preço-vendas estava acima de 60 naquela altura. Não sustentável.

Agora está a um mais razoável 16,3. A ação caiu 29% do seu pico, mas a receita continua a crescer. Esta avaliação está próxima da sua média de três anos de 16,9, por isso não é exatamente uma pechincha.

Mas esperar por um preço melhor pode não ser inteligente para investidores de longo prazo. A demanda pelos seus produtos de IA pode explodir, especialmente se as previsões da Ark se concretizarem nos próximos cinco anos.

Olhando para trás de 2030, o preço de hoje pode realmente parecer barato. Ainda não está totalmente claro, mas os sinais são promissores.