Cách sử dụng phân tích dữ liệu trên chuỗi để theo dõi chuyển động của Cá voi và dự đoán xu hướng giá Tiền điện tử?

Phân tích chuyển động của cá voi qua các giao dịch ETHFI trị giá hơn 300 triệu đô la

Dữ liệu on-chain gần đây cho thấy hoạt động của cá voi đáng kể trong thị trường ETHFI, với các giao dịch vượt quá $300 triệu. Một giao dịch đáng chú ý liên quan đến ví cá voi 0xaA3, đã chuyển 10,7 triệu đô la, bao gồm 4,5 triệu đô la ETHFI, từ một sàn giao dịch lớn. Giao dịch này làm nổi bật một xu hướng tích lũy chiến lược rộng hơn của các nhà đầu tư tổ chức và những người nắm giữ lớn.

Hoạt động của cá voi đối với các tài sản dựa trên Ethereum đã tăng vọt một cách đáng kể, với dữ liệu cho thấy mức tăng 284% vào năm 2025 so với các năm trước. Những chuyển động này trùng hợp với việc ETHFI trải qua dòng tiền ròng đáng kể, đặc biệt khi nguồn cung lưu hành của nó đạt 46,63% tổng số 1 tỷ token.

Việc phân phối các token ETHFI tuân theo một mô hình phân bổ có cấu trúc:

| Danh mục phân bổ | Tỷ lệ phần trăm | |---------------------|------------| | Nhà đầu tư | 32.50% | | Quỹ DAO | 28.94% | | Những người đóng góp chính | 23.26% | | Người dùng Airdrops | 15.30% |

Sự định vị chiến lược của các cá voi dường như được tính toán, khi token hiện đã được mở khóa hoàn toàn và không có sự kiện vesting nào sắp diễn ra. Sự ổn định trong nguồn cung token có thể giải thích lý do tại sao các nhà đầu tư tổ chức đang tăng cường vị thế ETHFI của họ. Các mẫu tích lũy của họ thường xảy ra trước các chuyển động thị trường đáng kể, khiến các giao dịch trên 300 triệu đô la này trở thành những chỉ báo tiềm năng cho hành động giá trong hệ sinh thái ETHFI.

Đánh giá TVL 32,5 tỷ đô la và sự thống trị thị trường của Ether.Fi

Ether.Fi (ETHFI) đã khẳng định vị thế của mình như một lực lượng thống trị trong cảnh quan DeFi bằng cách đạt được 32,5 tỷ USD Giá trị Tổng khóa (TVL). Sự tăng trưởng đáng chú ý này chứng tỏ sự thâm nhập thị trường mạnh mẽ của giao thức và niềm tin của người dùng vào các giải pháp restaking thanh khoản của nó. Các chỉ số thị trường cho thấy vị thế ngày càng mạnh mẽ của ETHFI trong hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn.

Các chỉ số hiệu suất tài chính của giao thức cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường:

| Chỉ số | Giá trị | Chỉ số tăng trưởng | |--------|-------|------------------| | TVL | $32.5B | Lãnh đạo thị trường | | Thị phần | Đáng kể | Ảnh hưởng hệ sinh thái | | Khối Lượng Giao Dịch | $8.27M (24h) | Tính Thanh Khoản Mạnh | | Vốn Hóa Thị Trường | $804.8M | Định Giá Vững Chắc |

ETHFI đã thu hút sự chú ý của các tổ chức, với những nhà đầu tư nổi bật như Arthur Hayes công khai bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng tương lai của giao thức. Sự thành công của nền tảng này có thể được cho là nhờ vào kiến trúc phi tập trung được xây dựng trên cơ sở hạ tầng của Ethereum, đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy cho người dùng.

Giao thức tạo ra doanh thu thông qua phần thưởng staking và phí quản lý nền tảng kho tiền thanh khoản, tạo ra một mô hình kinh tế bền vững. Với giá ETHFI gần đây tăng +6.31% trong 24 giờ theo dữ liệu thị trường, token này thể hiện sự quan tâm liên tục của nhà đầu tư và động lực thị trường, củng cố thêm vị thế của nó như một người chơi hàng đầu trong lĩnh vực staking thanh khoản và restaking.

Kiểm tra các chỉ số trên chuỗi: Tăng 38% phí Ethereum hàng tuần

Hoạt động gần đây trên mạng Ethereum cho thấy sự gia tăng đáng kể trong việc tạo ra phí giao dịch, với mức tăng 38% hàng tuần được ghi nhận tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Sự bùng nổ này đại diện cho một sự thay đổi quan trọng trong các mẫu sử dụng blockchain, khẳng định lại vị trí hàng đầu của Ethereum trong doanh thu phí trên chuỗi với 39,07 triệu đô la được tạo ra trong giai đoạn này.

Sự tăng trưởng phí mạnh mẽ góp phần vào một xu hướng lớn hơn, với tổng phí giao dịch cho Q2 2025 đạt 178,4 triệu đô la. Chỉ số này cho thấy nhu cầu mạng bền vững mặc dù gặp phải áp lực cạnh tranh từ các nền tảng layer-1 thay thế.

Việc tăng cường tạo phí có mối tương quan trực tiếp với việc sử dụng mạng gia tăng, như được chứng minh trong các chỉ số sau:

| Chỉ số | Giá trị hiện tại | Bối cảnh lịch sử | |--------|--------------|-------------------| | Giao dịch hàng ngày | Gần 1.8 triệu | Tiến gần đến 1.9 triệu ATH | | Tổng Giá Trị Khóa DeFi | $97 tỷ | Cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021 | | ETH Staked | 35 triệu | Gần 30% nguồn cung |

Dữ liệu on-chain này vẽ nên bức tranh về một hệ sinh thái đang phát triển, được hỗ trợ bởi cả sự tham gia của các nhà bán lẻ và sự tham gia của các tổ chức. Khối lượng giao dịch tháng 8 năm 2025 là $320 tỷ càng củng cố thêm xu hướng này, cho thấy mối tương quan trực tiếp với dòng vốn ETF và sự mở rộng của DeFi. Với số lượng địa chỉ hoạt động gần đạt mức cao nhất mọi thời đại và các công ty đại chúng thêm ETH vào quỹ dự trữ, động lực mới của mạng lưới phản ánh sự tiện ích thực sự chứ không chỉ là mối quan tâm đầu cơ.