Các công ty công nghệ lớn có thể đạt 40.000 tỷ USD trong xây dựng AI, hai công ty bán dẫn này sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.

Điểm chính

• Hai công ty này thường xuất hiện cùng nhau, đóng vai trò then chốt trong thị trường AI.
• Doanh thu của chúng? Tăng mạnh theo quý, tăng hai con số.

Cơn sốt AI trong những năm gần đây ngày càng trở nên phổ biến. Các công ty đều muốn tích hợp công nghệ kỳ diệu này vào hoạt động kinh doanh của mình. Tại sao mọi người lại say mê AI đến vậy? Nó dường như có thể thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động của văn phòng, nhà máy và mạng lưới logistics. Không chỉ vậy, từ nghiên cứu thuốc đến ngành công nghiệp ô tô, AI đang thúc đẩy sự đổi mới. Các doanh nghiệp đang bận rộn phát triển những loại thuốc mới có thể cứu sống, cũng như những chiếc xe tự lái an toàn và hiệu quả hơn.

Điều này có nghĩa là gì đối với các ngành khác nhau? Tăng trưởng doanh thu khổng lồ, chi phí giảm mạnh. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các công ty công nghệ lớn nhất thế giới đang đổ tiền vào lĩnh vực này. Meta và Alphabet gần đây đã nâng dự đoán chi tiêu vốn. Lý do? Tiếp tục đổ tiền xây dựng cơ sở hạ tầng AI. Huang Renxun của Nvidia thậm chí đã tuyên bố rằng, đến cuối thập kỷ 2030, việc xây dựng AI có thể đạt từ 3 đến 4 nghìn tỷ đô la. Một con số khổng lồ!

Hai công ty bán dẫn nào có thể kiếm được nhiều tiền từ cơn bão chi tiêu này? Hãy cùng xem xét.

1. NVIDIA

NVIDIA là công ty thiết kế GPU lớn nhất thế giới, loại chip này là không thể thiếu cho các nhiệm vụ AI. Nhưng họ không chỉ làm điều đó. Họ phát triển một bộ sản phẩm và dịch vụ AI toàn diện, phục vụ cho tất cả khách hàng từ các ông lớn công nghệ đến các công ty khởi nghiệp nhỏ. NVIDIA đang trở thành "điểm đến" ưu tiên cho hành trình AI của doanh nghiệp.

Mặc dù Nvidia phục vụ cho nhiều người chơi AI, nhưng đáng chú ý là phần lớn doanh thu đến từ các ông lớn như Meta, Alphabet và Microsoft. Nvidia không trực tiếp chỉ tên khách hàng lớn nhất, nhưng những công ty này đều đã công khai nói về mối quan hệ với Nvidia. Mỗi công ty đều đầu tư lớn vào AI. Chẳng hạn, Meta dự kiến chi tiêu vốn sẽ lên tới 66 đến 72 tỷ USD trong năm nay, một phần lớn sẽ được sử dụng cho xây dựng AI.

Các ông lớn công nghệ này muốn xây dựng nền tảng AI tốt nhất theo cách hiệu quả nhất. Ai hiện tại có thể cung cấp chip và dịch vụ liên quan để đạt được mục tiêu này? Nvidia. Trong quý gần đây, Nvidia báo cáo doanh thu tăng hai con số và cho biết nhu cầu cho chip mới nhất Blackwell Ultra là "phi thường". Rõ ràng các ông lớn công nghệ vẫn đang đổ xô tới nhà lãnh đạo AI này. Nvidia có chiến lược cập nhật chip hàng năm, xu hướng này có lẽ sẽ tiếp tục.

Khi việc xây dựng AI tiến tới quy mô có thể đạt 40.000 tỷ USD, Nvidia có vẻ sẽ trở thành một trong những người chiến thắng lớn nhất.

2. Công ty TNHH sản xuất mạch tích hợp Đài Loan

NVIDIA thiết kế chip, nhưng để đưa những chip này ra thị trường? Họ phụ thuộc vào TSMC. Nhiều công ty khác cũng vậy, từ AMD đến Broadcom. Theo báo Wired, TSMC sản xuất khoảng 90% chip tiên tiến hiện nay. Có vẻ hơi đáng sợ, phải không? Vì vậy, nhà sản xuất chip này không chỉ hưởng lợi từ hiệu suất mạnh mẽ của NVIDIA, mà còn từ sự tăng trưởng của mỗi nhà thiết kế chip trong cơn sốt AI này.

TSMC vẫn đang tăng cường đầu tư sản xuất tại Mỹ. Một động thái thông minh. Điều này có thể bảo vệ công ty và khách hàng khỏi ảnh hưởng của thuế nhập khẩu trong tương lai. Năm nay họ đã công bố đầu tư 165 tỷ USD vào ngành sản xuất chip tại Mỹ - bao gồm việc xây dựng sáu nhà máy wafer tiên tiến, hai nhà máy đóng gói và một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Arizona. Nhà máy đầu tiên đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, nhà máy thứ hai đã hoàn thành xây dựng, nhà máy thứ ba đã được khởi công. Những biện pháp này nên giúp việc hợp tác với các nhà thiết kế chip của Mỹ trở nên dễ dàng hơn, và cũng giúp TSMC theo kịp sự gia tăng nhu cầu.

Nhà sản xuất chip này có hồ sơ lợi nhuận ổn định, tăng trưởng theo quý đạt hai chữ số. Trong báo cáo tài chính gần đây, họ dự đoán nhu cầu AI sẽ tiếp tục mạnh mẽ - vì các công ty và quốc gia đều tăng chi tiêu cho chip và các dịch vụ liên quan. Có vẻ như triển vọng của TSMC là tươi sáng, là một cổ phiếu tốt để mua vào và nắm giữ lâu dài trong suốt cuộc cách mạng AI.