Điểm chính

• Nhà đầu tư công nghệ Cathie Wood rất tăng giá về tương lai của AI. Thật sự là tăng giá.

• Công ty của cô, Ark Investment Management, thấy rằng AI sẽ tạo ra một cơ hội khổng lồ $13 nghìn tỷ trong phần mềm vào năm 2030. Những con số khổng lồ.

• Datadog có thể sẽ rất thoải mái nếu dự đoán này trở thành sự thật.

Cathie Wood điều hành Ark Investment Management. Bà ấy rất ủng hộ cổ phiếu công nghệ. Mỗi năm, nhóm của bà phát hành một báo cáo "Big Ideas" với một số dự đoán táo bạo về các xu hướng công nghệ—AI, robot, crypto, bạn đặt tên nó.

Báo cáo mới nhất của họ? Nó thật sự đáng kinh ngạc. Họ nghĩ rằng AI có thể tạo ra cơ hội $13 nghìn tỷ trong phần mềm vào năm 2030. Logic có vẻ đơn giản. Các trợ lý lập trình AI giúp phát triển rẻ hơn. Phát triển rẻ hơn có nghĩa là nhiều phần mềm hơn. Nhiều phần mềm thúc đẩy năng suất. Bùng nổ.

Datadog (NASDAQ: DDOG) có thể là một người chiến thắng ở đây. Họ có những công cụ có thể thấy nhu cầu lớn nếu những dự đoán của Ark trở thành hiện thực. Để tôi giải thích tại sao.

Bộ công cụ AI của Datadog đang phát triển

Datadog đã xây dựng nền tảng giám sát đám mây này. Nó theo dõi cơ sở hạ tầng kỹ thuật số 24/7. Khi có điều gì đó bị hỏng, nó sẽ thông báo cho bạn nhanh chóng.

Hãy nghĩ về điều đó. Một trang web của nhà bán lẻ bị sập ở California. Nếu không có Datadog, họ có thể không biết cho đến khi doanh số giảm. Với Datadog? Họ thấy ngay lập tức.

Họ phục vụ tất cả các loại khách hàng. Các công ty giải trí. Gaming. Sản xuất. Ngân hàng. Nhiều công ty hiện đang sử dụng AI, điều này tạo ra những vấn đề mới. Datadog giải quyết những vấn đề này.

Một số doanh nghiệp sử dụng các mô hình AI hiện có từ các công ty như OpenAI. Làm như vậy thì rẻ hơn. Datadog giúp theo dõi việc sử dụng, chi phí, lỗi. Khá giá trị.

Người khác xây dựng các mô hình AI của riêng họ. Công việc khó khăn hơn. Datadog cung cấp công cụ để theo dõi chi phí và phát hiện vấn đề. Điều này quan trọng. Một chatbot đưa ra câu trả lời sai có thể làm hại thương hiệu. Nhanh.

Họ có 31,400 khách hàng trong quý trước. Một kỷ lục. Số người sử dụng ít nhất một sản phẩm AI? Tăng 80% lên 4,500. Không phải là những con số nhỏ.

Doanh thu AI đang tăng vọt

Datadog đã kiếm được 2,68 tỷ đô la năm ngoái. Năm nay có vẻ tốt hơn—khoảng 3,31 tỷ đô la dựa trên hướng dẫn của họ. Họ đã nâng con số này lên hai lần rồi.

Kinh doanh AI của họ đang phát triển nhanh chóng. Quý trước, khách hàng gốc AI chiếm 11% tổng doanh thu. Điều đó gần gấp ba lần so với 4% của một năm trước. Đến cuối năm? Có thể sẽ cao hơn nhiều.

Chi phí cũng tăng lên. 1,3 tỷ USD cho nửa đầu năm, cao hơn 30% so với trước. Họ vẫn có lãi—27,2 triệu USD. Tuy nhiên, con số này giảm 68% so với năm ngoái.

Nhưng nếu bạn bỏ qua chi phí một lần và bồi thường cổ phiếu, họ đã thu về 331,7 triệu đô la lợi nhuận, tăng 6%. Họ đang chi tiêu lớn cho nghiên cứu. Lợi nhuận có thể sẽ không ổn định trong một thời gian. Có vẻ như điều này là cần thiết cho sự tăng trưởng.

Triển vọng cổ phiếu

Cổ phiếu Datadog từng đạt $193 trong cơn sốt công nghệ. Tỷ lệ giá trên doanh thu lúc đó đã vượt quá 60. Không bền vững.

Bây giờ nó ở mức hợp lý hơn là 16,3. Cổ phiếu đã giảm 29% từ đỉnh cao của nó, nhưng doanh thu vẫn tiếp tục tăng. Định giá này gần với mức trung bình ba năm của nó là 16,9, vì vậy nó không hoàn toàn là một món hời.

Nhưng chờ đợi một mức giá tốt hơn có thể không phải là một quyết định thông minh cho các nhà đầu tư dài hạn. Nhu cầu đối với các sản phẩm AI của họ có thể bùng nổ, đặc biệt nếu những dự đoán của Ark trở thành hiện thực trong vòng năm năm tới.

Nhìn lại từ năm 2030, giá hôm nay có thể thực sự có vẻ rẻ. Chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng các dấu hiệu thì đầy hứa hẹn.