Có đáng để đầu tư dài hạn vào ETF Bán dẫn của iShares không?

Nguồn: Motley_fool 6 tháng 9 năm 2025 12:15

Điểm chính

• Quỹ ETF bán dẫn của iShares đã vượt trội hơn thị trường trong năm năm qua.
• Quỹ này tập trung vào các cổ phiếu hàng đầu của ngành bán dẫn, bao gồm các nhà sản xuất chip hàng đầu.
• Đó là một khoản đầu tư biến động và có lẽ sẽ vẫn như vậy.

Nếu bạn muốn đầu tư vào các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (IA) nhưng không biết nên mua gì, các quỹ ETF ( có thể giúp bạn dễ dàng hơn. Tìm một quỹ ETF theo dõi các công ty chip hàng đầu có thể là một cách hiệu quả để đầu tư vào công nghệ mà không cần phải cố gắng chọn lựa các cổ phiếu thắng. Nó dễ dàng hơn so với việc theo dõi nhiều cổ phiếu và theo dõi sự phát triển của chúng.

Một quỹ ETF bán dẫn đã hoạt động tốt trong những năm gần đây là iShares Semiconductor ETF )NASDAQ: SOXX(. Nó đã tăng hơn 130% trong năm năm qua, vượt qua S&P 500, chỉ tăng 82% trong cùng thời gian đó.

Nên đầu tư $1,000 vào đâu ngay bây giờ? Đội ngũ của chúng tôi vừa công bố những gì họ coi là 10 cổ phiếu tốt nhất để mua ngay bây giờ. Tiếp tục »

Nhưng với việc cổ phiếu của ngành bán dẫn tăng mạnh trong những năm gần đây và nhiều trong số đó đang giao dịch với các định giá trên trời, liệu quỹ ETF này vẫn còn là một lựa chọn mua tốt trong dài hạn không?

Quỹ không quá đa dạng nhưng bao gồm các diễn viên chính.

Quỹ ETF Bán dẫn của iShares tập trung vào việc đầu tư vào các công ty Mỹ tham gia vào thiết kế, phân phối và sản xuất bán dẫn. Điều này cho phép các nhà đầu tư có cơ hội tiếp cận nhiều loại cổ phiếu có thể hưởng lợi từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.

Có 30 mã trong ETF, bao gồm Advanced Micro Devices )AMD(, Nvidia và Broadcom. Với khoảng 10%, AMD là vị trí lớn nhất của quỹ. Quỹ không được đa dạng hóa nhiều, điều này có thể không hấp dẫn đối với những nhà đầu tư có tính aversion với rủi ro, nhưng nếu mục tiêu của bạn là theo dõi các công ty hàng đầu trong lĩnh vực bán dẫn, ETF này có thể là một lựa chọn tuyệt vời.

Các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho sự biến động

Trong lĩnh vực công nghệ, luôn có những chu kỳ thịnh vượng và suy thoái. Hiện tại, với thị trường nóng lên nhờ AI và nhiều cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá cao, có một rủi ro lớn về việc điều chỉnh trong tương lai, đặc biệt nếu chi tiêu liên quan đến AI giảm sút. Quỹ ETF Bán dẫn iShares có hệ số giá trên lợi nhuận trung bình là 36, cao hơn nhiều so với trung bình của S&P 500 là 25.

Quỹ ETF cũng đã có mức beta trung bình gần 1,6 trong ba năm qua, điều này có nghĩa là các biến động của nó có ý nghĩa hơn nhiều so với thị trường chung. Do đó, đây không phải là một khoản đầu tư phù hợp cho những ai tìm kiếm sự ổn định và không thoải mái với những dao động giá trị lớn.

Liệu quỹ ETF này có phải là một khoản đầu tư tốt cho danh mục của bạn?

Nếu bạn là một nhà đầu tư hướng tới tăng trưởng đang tìm kiếm sự tiếp xúc với nhiều cổ phiếu bán dẫn hàng đầu liên quan đến AI, thì bạn nên xem xét việc đưa ETF này vào danh mục đầu tư của mình. Tỷ lệ chi phí của nó là 0,34% không quá cao, và đổi lại bạn có được quyền truy cập vào các cổ phiếu công nghệ hàng đầu với tiềm năng tăng trưởng lớn trong những năm tới.

Rủi ro, tuy nhiên, là trong ngắn hạn có thể có sự biến động và thậm chí có thể có sự điều chỉnh nếu sự hào hứng với AI bắt đầu nguội đi, đặc biệt nếu các công ty công nghệ bắt đầu cắt giảm các khoản đầu tư liên quan đến AI.

Nếu bạn cảm thấy thoải mái với sự không chắc chắn và rủi ro đó, và nghĩ đến dài hạn, đây có thể là một quỹ ETF vững chắc để mua và giữ. Khi các công ty tích hợp AI vào nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn và tận dụng các mô hình ngôn ngữ lớn, cổ phiếu bán dẫn sẽ trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Tiềm năng tăng trưởng có thể rất đáng kể theo thời gian, nhưng có thể sẽ có những trở ngại trên con đường, và điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị cho sự biến động. Miễn là bạn sẵn sàng chịu đựng trong vài năm, quỹ ETF này có thể là một khoản đầu tư tăng trưởng rõ ràng để đưa vào danh mục đầu tư của bạn hôm nay.

Xin vui lòng! Tôi không bị lừa bởi câu chuyện rằng quỹ ETF này là con gà đẻ trứng vàng. Vâng, nó đã hoạt động tốt, nhưng nào... ai đảm bảo với tôi rằng nó sẽ tiếp tục như vậy? Những định giá này đang ở trên mây và mọi người đều hành động như thể các linh kiện bán dẫn sẽ tiếp tục phát triển mãi mãi. Không ai nhớ đến bong bóng dot-com sao?

AMD, Nvidia, Broadcom... tất cả những cái tên quen thuộc đang tràn ngập thị trường. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi Trung Quốc cuối cùng quyết định sản xuất chip chất lượng của riêng mình với giá chỉ bằng một nửa? Hoặc khi công nghệ tiếp theo khiến các chip hiện tại trở nên lỗi thời?

Với beta 1.6 đó, hãy chuẩn bị cho một chuyến tàu lượn siêu tốc. Ngày mà bong bóng AI phát nổ, và hãy tin tôi, điều đó sẽ xảy ra, quỹ ETF này sẽ rơi như một viên đá. Phố Wall luôn thổi phồng những chu kỳ công nghệ này và sau đó giả vờ ngạc nhiên khi mọi thứ sụp đổ.

Nhưng tốt thôi, nếu bạn muốn mạo hiểm và có dạ dày mạnh mẽ để chịu đựng những cú giảm 30-40% trong khi mọi người chạy về phía cửa thoát, cứ tiếp tục. Có thể sau 10 năm bạn sẽ đúng. Hoặc có thể bạn sẽ kết thúc như những người đã mua cổ phiếu công nghệ vào năm 1999.

Hãy nhớ: khi mọi người nói những điều tuyệt vời về một khoản đầu tư và các đánh giá đang ở trên mây, thường là thời điểm để rút lui, không phải để tham gia.