Cách mạng Đầu tư AI: Liệu ETF của Dan Ives có nên nằm trong danh sách theo dõi của bạn vào năm 2025?

Điểm chính

• Quỹ ETF Cách mạng AI Dan Ives Wedbush đầu tư vào các công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu trong hệ sinh thái công nghệ.
• Kể từ khi ra mắt vào tháng 6, quỹ đã đạt được mức tăng trưởng 11% và đạt hơn $500 triệu tài sản được quản lý.
• Quỹ ETF cung cấp sự tiếp xúc cân bằng với cả những người dẫn đầu AI đã được thiết lập và các người chơi mới nổi trong toàn bộ chuỗi giá trị hạ tầng AI.

Quỹ giao dịch trao đổi (ETFs) đại diện cho một phương tiện đầu tư hiệu quả để tiếp cận các phân khúc thị trường hoặc chủ đề đầu tư cụ thể. Với một giao dịch, các nhà đầu tư có thể truy cập vào các danh mục đầu tư đa dạng của các công ty công nghệ, các công ty dược phẩm, hoặc các chỉ số thị trường rộng như S&P 500. Đối với gần như bất kỳ giả thuyết đầu tư nào, đều có một ETF được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận mục tiêu.

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng, các quỹ ETF chuyên biệt đã trở thành công cụ đầu tư phổ biến. Trong số đó, Quỹ ETF Cách mạng AI Dan Ives Wedbush nổi bật nhờ mối liên hệ với một nhà phân tích công nghệ nổi bật. Được ra mắt bởi Wedbush Funds vào tháng 6, quỹ ETF này tích hợp nghiên cứu AI sâu rộng của Ives và đã thể hiện hiệu suất ấn tượng với mức tăng 11% kể từ khi ra mắt.

Đối với các nhà đầu tư đang đánh giá cơ hội trong lĩnh vực AI cho năm 2025, liệu Quỹ ETF Cách mạng AI Dan Ives Wedbush (NYSEMKT: IVES) có đáng được xem xét không? Hãy phân tích cấu trúc, các chỉ số hiệu suất và đề xuất đầu tư của nó.

Cấu trúc ETF và Lợi thế Đầu tư

ETFs hoạt động như những giỏ chứng khoán phù hợp với các chủ đề đầu tư hoặc chỉ số cụ thể. Khi mua cổ phiếu ETF, nhà đầu tư sẽ có được sự tiếp xúc tỷ lệ với các tài sản cơ sở trong quỹ. Cấu trúc này mang lại hai lợi ích chính: lựa chọn chứng khoán chuyên nghiệp và phân tán rủi ro. Thay vì nghiên cứu các công ty riêng lẻ, nhà đầu tư được hưởng lợi từ chuyên môn và phương pháp lựa chọn của người quản lý quỹ. Ngoài ra, việc phân tán trên nhiều chứng khoán giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ—các khoản lỗ từ một khoản đầu tư có thể được bù đắp bởi những người biểu diễn tốt hơn ở nơi khác trong danh mục đầu tư.

Lợi ích đa dạng hóa này đi kèm với một sự đánh đổi: trong khi các quỹ ETF giảm thiểu rủi ro giảm giá từ các chứng khoán cá nhân, chúng cũng làm giảm tiềm năng tăng trưởng từ các thành phần hoạt động tốt nhất. Một cổ phiếu xuất sắc trong quỹ ETF sẽ đóng góp tích cực vào lợi nhuận, nhưng tác động của nó bị pha loãng so với việc sở hữu trực tiếp.

Mặc dù có hạn chế này, ETF cung cấp một phương pháp bổ sung bên cạnh việc chọn cổ phiếu cá nhân, mang đến sự cân bằng giữa sự tiếp xúc có mục tiêu và quản lý rủi ro.

Bên trong Quỹ ETF AI của Dan Ives

Quỹ ETF Cách mạng AI Dan Ives Wedbush cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về bối cảnh đầu tư trí tuệ nhân tạo. Với 30 cổ phiếu được lựa chọn cẩn thận, quỹ trải dài trên chuỗi giá trị AI - từ các nhà phát triển hạ tầng cốt lõi đến các công ty áp dụng công nghệ AI vào những thách thức thực tế. Sự đa dạng này trên các phân khúc khác nhau của hệ sinh thái AI cho phép các nhà đầu tư tham gia vào nhiều khía cạnh của chu kỳ tăng trưởng AI.

Tính đến cấu trúc danh mục đầu tư mới nhất, các vị trí lớn nhất của quỹ ETF bao gồm các gã khổng lồ công nghệ Alphabet, Nvidia, và Broadcom—các nhà lãnh đạo đã được xác lập trong phát triển và triển khai AI. Tuy nhiên, quỹ cũng phân bổ vốn cho những nhà đổi mới ít nổi tiếng hơn như công ty kỹ thuật dữ liệu Innodata và công ty công nghệ hạt nhân Oklo, cung cấp cơ hội tiếp cận các cơ hội mới nổi trong lĩnh vực AI.

Sự tiếp nhận của ETF đã rất mạnh mẽ, với tài sản quản lý đạt ( triệu chỉ trong năm ngày sau khi ra mắt vào tháng Sáu. Con số này đã mở rộng lên hơn ) triệu, cho thấy sự quan tâm đáng kể của các nhà đầu tư đối với các sản phẩm đầu tư tập trung vào AI.

Những yếu tố đầu tư cho năm 2025

Khi đánh giá quỹ ETF Dan Ives như một khoản đầu tư tiềm năng cho năm 2025, có một số yếu tố cần xem xét. Đầu tiên, hiệu quả chi phí là rất quan trọng đối với các khoản đầu tư ETF—tỷ lệ chi phí cao hơn có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận theo thời gian. Với tỷ lệ chi phí là 0,75%, quỹ Ives nằm dưới ngưỡng tối đa được khuyến nghị là 1%, điều này giúp nó trở thành một lựa chọn tương đối tiết kiệm chi phí trong bối cảnh quỹ ETF theo chủ đề.

Về hiệu suất, sự tăng trưởng hai chữ số của ETF kể từ khi ra mắt cho thấy động lực tích cực. Nếu các công ty AI tiếp tục báo cáo kết quả mạnh mẽ và chi tiêu cơ sở hạ tầng tăng lên, quỹ đạo này có thể tiếp tục. Tuy nhiên, đáng lưu ý rằng một số cổ phiếu AI cá nhân, bao gồm Nvidia và Palantir Technologies, đã mang lại lợi nhuận vượt trội so với ETF—minh họa cho khả năng vượt trội của các vị trí tập trung vào các nhà lãnh đạo AI tăng trưởng cao.

Động lực hiệu suất này gợi ý rằng một cách tiếp cận cân bằng có thể là tối ưu: kết hợp các khoản đầu tư có mục tiêu vào một số công ty AI nhất định với việc phân bổ vào quỹ ETF Ives để có sự tiếp cận rộng hơn với ngành. Đối với những nhà đầu tư bảo thủ hơn, những người không muốn chọn cổ phiếu AI riêng lẻ, quỹ ETF cung cấp một lựa chọn được quản lý chuyên nghiệp, cho phép họ tập trung nỗ lực chọn cổ phiếu vào những lĩnh vực mà họ có chuyên môn lớn hơn.

Chiến lược Tích hợp Danh mục đầu tư

Cuộc cách mạng AI đại diện cho một trong những chuyển đổi công nghệ quan trọng nhất đang diễn ra, với những tác động đầu tư đáng kể trên nhiều ngành công nghiệp. Đối với các nhà đầu tư muốn tham gia vào xu hướng này đến năm 2025, quỹ ETF Dan Ives đưa ra một cách tiếp cận có cấu trúc để tiếp cận đa dạng với hệ sinh thái AI.

Quản lý chuyên nghiệp của quỹ, sự phân bổ đa dạng trên toàn bộ chuỗi giá trị AI và tỷ lệ chi phí hợp lý khiến nó trở thành một lựa chọn đáng xem xét cho các danh mục đầu tư tìm kiếm sự tiếp xúc với lĩnh vực công nghệ. Dù là bổ sung cho các vị trí cổ phiếu AI cá nhân hay như một khoản phân bổ độc lập trong một chiến lược đầu tư rộng hơn, quỹ ETF này cung cấp một điểm vào dễ tiếp cận vào bối cảnh đầu tư AI.

Khi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát triển, các nhà đầu tư thông minh nên theo dõi hiệu suất và thành phần danh mục của quỹ ETF Dan Ives vào năm 2025 - tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ chuyển đổi này có thể vẫn còn ở giai đoạn đầu.