Quỹ Đầu Tư Bất Động Sản Fantástico: Một Cơ Hội Không Thể Bỏ Lỡ!

Điểm Chính

• Realty Income đã tăng cổ tức liên tục hơn 30 năm.
• Quỹ REIT này hiện đang giao dịch ở mức giá rất hấp dẫn.
• Có tiềm năng tăng trưởng lớn trong dài hạn

Ôi, một cơ hội mà chúng ta có trước mắt! Realty Income có một trong những lịch sử trả cổ tức đáng tin cậy nhất trong toàn bộ lĩnh vực bất động sản. Họ đã tăng cổ tức hàng tháng của mình 131 lần kể từ khi ra mắt trên thị trường chứng khoán vào năm 1994, bao gồm 111 quý liên tiếp gần đây nhất. Chúng ta đang nói đến hơn ba thập kỷ tăng cổ tức mỗi năm!

Với cổ phiếu thấp hơn khoảng 9% so với mức cao nhất trong 52 tuần, tỷ suất cổ tức khoảng 5,5%. Có phải điều này không hấp dẫn? Thành thật mà nói, với nhiều đợt tăng cổ tức hơn ở phía trước, REIT này là một viên ngọc để mua và giữ nếu bạn đang tìm kiếm thu nhập cổ tức suốt đời.

Giảm xuống mặc dù hiệu suất vững chắc

Năm nay Realty Income đang rất thành công! REIT đã tạo ra $2,11 cho mỗi cổ phiếu từ quỹ hoạt động điều chỉnh (FFO) trong nửa đầu năm 2025. Điều này là nhờ vào hiệu suất xuất sắc của danh mục đầu tư hiện tại. Tăng trưởng thuê tại các tài sản tương đương đã trung bình 1,2% (cao hơn dự kiến khoảng 1%), trong khi tỷ lệ lấp đầy đã trung bình 98,6% (theo đúng dự báo của họ là hơn 98%). Họ cũng đã đảm bảo các khoản đầu tư mới trị giá $2,5 tỷ, vượt qua nhịp độ đầu tiên để đầu tư $4 tỷ đô la trong năm nay.

Hiệu suất vững chắc này đã cho phép họ tiếp tục tăng cổ tức của mình. Họ đã tăng bốn lần trong năm nay và tổng cộng 3,7% trong 12 tháng qua!

Khởi đầu năm tốt đẹp đã mang lại cho ông sự tự tin để tăng cường triển vọng hàng năm của mình. Ông hiện đang kỳ vọng rằng khối lượng đầu tư của mình sẽ vào khoảng $5 triệu tỷ. Điều này thúc đẩy tầm nhìn của ông rằng sẽ tạo ra từ 4,24 đến 4,28 đô la cho mỗi cổ phiếu FFO điều chỉnh trong năm nay, nhỉnh hơn một chút so với dự báo ban đầu của ông.

Sự giảm 9% trong giá cổ phiếu kể từ mức cao nhất khiến chúng giao dịch dưới 59 đô la. Điều này đặt định giá của REIT dưới 14 lần FFO điều chỉnh của nó. Đây là một mức hấp dẫn so với các REIT khác trong S&P 500, giao dịch với trung bình 18 lần FFO!

Một con đường tăng trưởng ấn tượng

Realty Income đã phát triển trở thành REIT toàn cầu lớn thứ sáu thông qua việc liên tục mua sắm các bất động sản bổ sung. Hiện tại, họ sở hữu hơn 15.600 bất động sản ở chín quốc gia trị giá khoảng $61 tỷ đô la. Danh mục đầu tư của họ bao gồm bán lẻ (79,9% doanh thu cơ bản hàng năm), công nghiệp (14,6%), trò chơi (3,1%) và các bất động sản khác (2,4%).

Nó đã cải thiện khả năng tiếp tục phát triển mở rộng sang các lĩnh vực mới. Ví dụ, nó đã gia nhập Vương quốc Anh và nhiều quốc gia châu Âu, mở ra cơ hội đầu tư trị giá 8,5 triệu đô la. Và thật sự đã có hiệu quả! Châu Âu chiếm 76% khối lượng đầu tư trong quý hai khi tìm thấy nhiều cơ hội phong phú với lợi suất cao hơn trong khu vực đó.

Nó cũng đã mở rộng sang các lĩnh vực mới ở Mỹ, bao gồm các sòng bạc và trung tâm dữ liệu. Những động thái này đã mở rộng tổng cơ hội thị trường của mình lên khoảng $900 tỷ đô la. Cộng với các nền tảng chính của mình trong lĩnh vực bán lẻ và công nghiệp tại Mỹ, Realty Income thấy một cơ hội đầu tư kết hợp có giá trị lên đến con số đáng kinh ngạc $14 triệu tỷ.

Công ty có một trong những bảng cân đối kế toán tốt nhất trong ngành, mang lại cho họ sự linh hoạt tài chính rộng rãi để tiếp tục thực hiện các thương vụ mua lại. Họ cũng vừa mới ra mắt một quỹ vốn tư nhân tại Hoa Kỳ, cải thiện hơn nữa khả năng tiếp cận vốn của mình.

Với nhiều sự tăng trưởng ở phía trước, họ nên có khả năng tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư và cổ tức trong những thập kỷ tới.

Một hành động tạo thu nhập mãi mãi

Realty Income đã là một cổ phiếu cổ tức tuyệt vời trong nhiều thập kỷ và đang ở vị trí mạnh mẽ để tiếp tục tăng trưởng cổ tức trong tương lai. Với giá hiện tại, đây là một thời điểm tuyệt vời để mua cổ phiếu bất động sản hàng đầu này và giữ nó để có thể nhận được thu nhập từ cổ tức suốt đời.

Thành thật mà nói, tôi không hiểu tại sao nhiều nhà đầu tư hơn không tận dụng cơ hội này. Họ có đang đợi giá tăng hơn nữa không? Đôi khi thị trường không định giá đúng những viên ngọc này, nhưng những người có kinh nghiệm như chúng tôi biết cách nhận ra khi nào một thứ gì đó bị định giá thấp. Với nhiều năm tăng cổ tức và danh mục đầu tư đa dạng như vậy, bạn khó có thể tìm thấy một khoản đầu tư vững chắc hơn để tạo ra thu nhập thụ động.